近年來(lái)，在政策和市場(chǎng)共同作用下，中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施快速發(fā)展，充電技術(shù)不斷提升，已建成世界上保有量最大、輻射面積最廣、服務(wù)車型最全的充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。截止2021年底，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達(dá)261.7萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電基礎(chǔ)設(shè)施為114.7萬(wàn)臺(tái)，私人充電基礎(chǔ)設(shè)施為147.0萬(wàn)臺(tái)，國(guó)內(nèi)主要換電運(yùn)營(yíng)商換電站（不含重卡）約1300座。根據(jù)電能傳遞方式的不同，目前電動(dòng)汽車充電技術(shù)主要包括傳導(dǎo)充電方式的交流充電和直流充電，快速更換方式的共享?yè)Q電技術(shù)，以及無(wú)線充電技術(shù)。
（一）未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，交流充電仍是我國(guó)主要補(bǔ)能技術(shù)，有序充電占比將逐步提高。
交流充電也稱“慢充”，通常為小電流充電，功率一般為7kW，由于充電功率較低，充電速度慢，充電所需的時(shí)間較長(zhǎng)，一般需要8-15小時(shí)，主要面向乘用車，應(yīng)用場(chǎng)景為居民小區(qū)停車場(chǎng)或公共停車場(chǎng)、大型購(gòu)物中心。交流充電技術(shù)成熟，充電樁結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小，安裝成本低，不含線路改造和擴(kuò)容時(shí)每個(gè)交流充電樁的安裝成本僅需800-1200元。
截止2021年底，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施中私人充電樁約占比56.2%，均為交流充電樁，公共充電樁約占比43.8%，其中交流公共樁約占比25.9%，總體而言，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施中交流充電樁的占比約為82%。由于交流充電樁充電電流小，對(duì)動(dòng)力電池的損傷小，安全性高，未來(lái)仍將是我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施中支撐電動(dòng)汽車補(bǔ)能的主力軍，尤其是在私人領(lǐng)域。
我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施類型占比
隨著新能源汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng)，充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量發(fā)展態(tài)勢(shì)將進(jìn)一步提升，無(wú)序充電勢(shì)必加重電網(wǎng)壓力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前家用電動(dòng)汽車充電量75%是通過(guò)慢充獲得，因此交流慢充帶給電網(wǎng)的考驗(yàn)尤為嚴(yán)重。有序充電能夠幫助實(shí)現(xiàn)削峰填谷，減小電網(wǎng)負(fù)荷峰谷差，提高電力資源利用率，并有助于降低碳排放。目前，全國(guó)多地正在加快開(kāi)展有序充電試點(diǎn)示范，以逐步提高有序充電樁比例。
（二）直流充電或?qū)蓸O分化：公共領(lǐng)域-大功率充電，私人領(lǐng)域-直流小功率慢充。
直流充電又稱“快充”，充電電流大、充電快，功率通常在60kW以上，滿電狀態(tài)僅需要20-150分鐘，適合對(duì)充電時(shí)長(zhǎng)要求較高的場(chǎng)景，如出租車、公交車、物流車等運(yùn)營(yíng)車充電站，以及乘用車公共充電樁。直流充電樁需要大體積變壓器和交直流轉(zhuǎn)換模塊，因此造價(jià)遠(yuǎn)超交流樁。通常直流充電樁制造安裝成本約0.8元/W，60kW直流樁總價(jià)約5萬(wàn)元（不含土建、擴(kuò)容）。
隨著新能源汽車?yán)m(xù)駛里程增加，動(dòng)力電池電量普遍較大，電動(dòng)汽車“充電慢”的問(wèn)題更加凸顯，用戶對(duì)快速補(bǔ)能的需求日益增強(qiáng)，大功率充電成為高續(xù)航車型的必然選擇。大功率充電現(xiàn)有兩種技術(shù)路線：大電流路線，典型代表為特斯拉；高電壓路線，典型代表為保時(shí)捷的800V高壓技術(shù)。大電流技術(shù)路線下，充電時(shí)會(huì)釋放更多熱量，高溫會(huì)導(dǎo)致動(dòng)力電池容量驟減、電芯永久性損害等現(xiàn)象，影響充電效率，甚至可能引起安全風(fēng)險(xiǎn)。此外，大電流對(duì)充電樁硬件設(shè)備以及線纜有較高要求，粗線纜會(huì)降低充電便利性。高電壓路線能夠緩解以上問(wèn)題，但存在零部件成本高的缺點(diǎn)。盡管如此，國(guó)內(nèi)外車企還是普遍選擇高電壓路線，2021年起，多家車企相繼發(fā)布了基于800V高電壓平臺(tái)打造的量產(chǎn)車型和超級(jí)快充解決方案，如保時(shí)捷、現(xiàn)代、奔馳、比亞迪等。
另一方面，在充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備制造商的積極探索下，小功率充電出現(xiàn)了“直流化”趨勢(shì)。運(yùn)營(yíng)商認(rèn)為，小功率直流充電樁輸出功率較低、安全性更高；與交流慢充相比，無(wú)需經(jīng)過(guò)車載充電機(jī)轉(zhuǎn)化，電能輸出可調(diào)度，更適應(yīng)于V2G技術(shù)；若推廣小功率直流充電，可取消車載充電機(jī)裝置，降低整車成本，節(jié)省整車空間。某充電運(yùn)營(yíng)商已在青島、南京、成都等地面向住宅區(qū)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)展了小功率直流充電的試點(diǎn)工作，并表示未來(lái)在住宅區(qū)不再建設(shè)交流充電樁，轉(zhuǎn)為建設(shè)小功率直流智慧充電網(wǎng)絡(luò)。據(jù)悉，國(guó)家電網(wǎng)也在開(kāi)展小功率直流試點(diǎn)工作。2021年12月22日，國(guó)家能源局發(fā)布行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《20kW及以下非車載充電機(jī)技術(shù)條件及安裝要求》（NB/T 10902-2021），將于2022年3月22日開(kāi)始實(shí)施。參照《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》，小功率直流充電技術(shù)或?qū)⒃?025年前后大批量商業(yè)應(yīng)用。
（三）換電技術(shù)是電動(dòng)汽車電能補(bǔ)給的重要補(bǔ)充，未來(lái)有望趨于標(biāo)準(zhǔn)化、共享化發(fā)展
從電能補(bǔ)給的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，充電仍是電動(dòng)汽車補(bǔ)能的主流方式。但是，換電作為電動(dòng)汽車電能補(bǔ)給的路線之一，具備其特殊的優(yōu)勢(shì)。
首先，國(guó)家鼓勵(lì)多元化的補(bǔ)能方式，政府主管部門(mén)將長(zhǎng)期推動(dòng)充、換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2020年以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、工信部、能源局等主管部門(mén)相繼發(fā)布政策文件，重點(diǎn)推動(dòng)主要應(yīng)用領(lǐng)域形成統(tǒng)一的換電標(biāo)準(zhǔn)，提升換電模式的安全性、可靠性與經(jīng)濟(jì)性，加快換電模式推廣應(yīng)用。第二，由于充電補(bǔ)能方式的發(fā)展尚有一些問(wèn)題亟待解決，比如土地資源的緊缺，集中充電對(duì)電網(wǎng)的沖擊，未來(lái)大功率充電電價(jià)的上漲，這些問(wèn)題的存在或有助于換電模式的進(jìn)一步發(fā)展。第三，換電模式具有統(tǒng)一管理動(dòng)力電池的優(yōu)勢(shì)，能使所用電池處于最佳運(yùn)行工況，從而減少電池?cái)?shù)量投入，延長(zhǎng)服役時(shí)間，增厚資產(chǎn)回報(bào)。
與此同時(shí)，換電產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也同樣明顯。首先，換電標(biāo)準(zhǔn)和電池標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一。目前底盤(pán)換電、分箱換電、側(cè)方換電等換電方式造成電池規(guī)格型號(hào)及參數(shù)各異，車企之間難以實(shí)現(xiàn)電池及換電設(shè)備的共享。第二，高昂的建設(shè)運(yùn)營(yíng)投入。單個(gè)換電站的建設(shè)成本約為200萬(wàn)元左右，并且電池重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)壓力非常大。
綜合分析，充電為主、換電為輔的補(bǔ)能路線短期內(nèi)不會(huì)改變。短期內(nèi)，在特定領(lǐng)域應(yīng)用換電，比如在港口外駁、物流園區(qū)及鋼廠短駁等短途高頻使用場(chǎng)景中推廣換電重卡。從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度看，共享?yè)Q電是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)家必然會(huì)在標(biāo)準(zhǔn)層面積極推動(dòng)換電技術(shù)的統(tǒng)一。
（四）無(wú)線充電技術(shù)尚處于探索階段，或?qū)⒂?025年前后開(kāi)始小規(guī)模商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。
電動(dòng)汽車無(wú)線充電技術(shù)涉及到地面端設(shè)備、車載端設(shè)備、地面端與車載端之間的通信，以及無(wú)線充電系統(tǒng)與電動(dòng)汽車和電網(wǎng)之間的交互。目前，我國(guó)已率先完成無(wú)線充電技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)編制工作，從系統(tǒng)設(shè)計(jì)、設(shè)備拓?fù)?、通信協(xié)議、工作頻率、電磁環(huán)境等方面，對(duì)電動(dòng)汽車無(wú)線充電系統(tǒng)功能和性能提出要求。
無(wú)線充電相比有線充電具有安全可靠、便捷性高、操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)，并且與電網(wǎng)的互動(dòng)能力更強(qiáng)。目前，國(guó)內(nèi)外眾多主流車企已布局無(wú)線充電技術(shù)研發(fā)工作，如大眾、沃爾沃、豐田、一汽、吉利、上汽、比亞迪等。但現(xiàn)階段無(wú)線充電技術(shù)規(guī)范和商業(yè)模式都不夠成熟，應(yīng)用場(chǎng)景尚不明確，仍處于探索應(yīng)用階段。預(yù)計(jì)2025年前后，無(wú)線充電技術(shù)才能逐步實(shí)現(xiàn)小規(guī)模商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。
（一）未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，交流充電仍是我國(guó)主要補(bǔ)能技術(shù)，有序充電占比將逐步提高。
交流充電也稱“慢充”，通常為小電流充電，功率一般為7kW，由于充電功率較低，充電速度慢，充電所需的時(shí)間較長(zhǎng)，一般需要8-15小時(shí)，主要面向乘用車，應(yīng)用場(chǎng)景為居民小區(qū)停車場(chǎng)或公共停車場(chǎng)、大型購(gòu)物中心。交流充電技術(shù)成熟，充電樁結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小，安裝成本低，不含線路改造和擴(kuò)容時(shí)每個(gè)交流充電樁的安裝成本僅需800-1200元。
截止2021年底，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施中私人充電樁約占比56.2%，均為交流充電樁，公共充電樁約占比43.8%，其中交流公共樁約占比25.9%，總體而言，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施中交流充電樁的占比約為82%。由于交流充電樁充電電流小，對(duì)動(dòng)力電池的損傷小，安全性高，未來(lái)仍將是我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施中支撐電動(dòng)汽車補(bǔ)能的主力軍，尤其是在私人領(lǐng)域。
我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施類型占比
隨著新能源汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng)，充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量發(fā)展態(tài)勢(shì)將進(jìn)一步提升，無(wú)序充電勢(shì)必加重電網(wǎng)壓力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前家用電動(dòng)汽車充電量75%是通過(guò)慢充獲得，因此交流慢充帶給電網(wǎng)的考驗(yàn)尤為嚴(yán)重。有序充電能夠幫助實(shí)現(xiàn)削峰填谷，減小電網(wǎng)負(fù)荷峰谷差，提高電力資源利用率，并有助于降低碳排放。目前，全國(guó)多地正在加快開(kāi)展有序充電試點(diǎn)示范，以逐步提高有序充電樁比例。
（二）直流充電或?qū)蓸O分化：公共領(lǐng)域-大功率充電，私人領(lǐng)域-直流小功率慢充。
直流充電又稱“快充”，充電電流大、充電快，功率通常在60kW以上，滿電狀態(tài)僅需要20-150分鐘，適合對(duì)充電時(shí)長(zhǎng)要求較高的場(chǎng)景，如出租車、公交車、物流車等運(yùn)營(yíng)車充電站，以及乘用車公共充電樁。直流充電樁需要大體積變壓器和交直流轉(zhuǎn)換模塊，因此造價(jià)遠(yuǎn)超交流樁。通常直流充電樁制造安裝成本約0.8元/W，60kW直流樁總價(jià)約5萬(wàn)元（不含土建、擴(kuò)容）。
隨著新能源汽車?yán)m(xù)駛里程增加，動(dòng)力電池電量普遍較大，電動(dòng)汽車“充電慢”的問(wèn)題更加凸顯，用戶對(duì)快速補(bǔ)能的需求日益增強(qiáng)，大功率充電成為高續(xù)航車型的必然選擇。大功率充電現(xiàn)有兩種技術(shù)路線：大電流路線，典型代表為特斯拉；高電壓路線，典型代表為保時(shí)捷的800V高壓技術(shù)。大電流技術(shù)路線下，充電時(shí)會(huì)釋放更多熱量，高溫會(huì)導(dǎo)致動(dòng)力電池容量驟減、電芯永久性損害等現(xiàn)象，影響充電效率，甚至可能引起安全風(fēng)險(xiǎn)。此外，大電流對(duì)充電樁硬件設(shè)備以及線纜有較高要求，粗線纜會(huì)降低充電便利性。高電壓路線能夠緩解以上問(wèn)題，但存在零部件成本高的缺點(diǎn)。盡管如此，國(guó)內(nèi)外車企還是普遍選擇高電壓路線，2021年起，多家車企相繼發(fā)布了基于800V高電壓平臺(tái)打造的量產(chǎn)車型和超級(jí)快充解決方案，如保時(shí)捷、現(xiàn)代、奔馳、比亞迪等。
另一方面，在充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備制造商的積極探索下，小功率充電出現(xiàn)了“直流化”趨勢(shì)。運(yùn)營(yíng)商認(rèn)為，小功率直流充電樁輸出功率較低、安全性更高；與交流慢充相比，無(wú)需經(jīng)過(guò)車載充電機(jī)轉(zhuǎn)化，電能輸出可調(diào)度，更適應(yīng)于V2G技術(shù)；若推廣小功率直流充電，可取消車載充電機(jī)裝置，降低整車成本，節(jié)省整車空間。某充電運(yùn)營(yíng)商已在青島、南京、成都等地面向住宅區(qū)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)展了小功率直流充電的試點(diǎn)工作，并表示未來(lái)在住宅區(qū)不再建設(shè)交流充電樁，轉(zhuǎn)為建設(shè)小功率直流智慧充電網(wǎng)絡(luò)。據(jù)悉，國(guó)家電網(wǎng)也在開(kāi)展小功率直流試點(diǎn)工作。2021年12月22日，國(guó)家能源局發(fā)布行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《20kW及以下非車載充電機(jī)技術(shù)條件及安裝要求》（NB/T 10902-2021），將于2022年3月22日開(kāi)始實(shí)施。參照《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》，小功率直流充電技術(shù)或?qū)⒃?025年前后大批量商業(yè)應(yīng)用。
（三）換電技術(shù)是電動(dòng)汽車電能補(bǔ)給的重要補(bǔ)充，未來(lái)有望趨于標(biāo)準(zhǔn)化、共享化發(fā)展
從電能補(bǔ)給的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，充電仍是電動(dòng)汽車補(bǔ)能的主流方式。但是，換電作為電動(dòng)汽車電能補(bǔ)給的路線之一，具備其特殊的優(yōu)勢(shì)。
首先，國(guó)家鼓勵(lì)多元化的補(bǔ)能方式，政府主管部門(mén)將長(zhǎng)期推動(dòng)充、換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2020年以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、工信部、能源局等主管部門(mén)相繼發(fā)布政策文件，重點(diǎn)推動(dòng)主要應(yīng)用領(lǐng)域形成統(tǒng)一的換電標(biāo)準(zhǔn)，提升換電模式的安全性、可靠性與經(jīng)濟(jì)性，加快換電模式推廣應(yīng)用。第二，由于充電補(bǔ)能方式的發(fā)展尚有一些問(wèn)題亟待解決，比如土地資源的緊缺，集中充電對(duì)電網(wǎng)的沖擊，未來(lái)大功率充電電價(jià)的上漲，這些問(wèn)題的存在或有助于換電模式的進(jìn)一步發(fā)展。第三，換電模式具有統(tǒng)一管理動(dòng)力電池的優(yōu)勢(shì)，能使所用電池處于最佳運(yùn)行工況，從而減少電池?cái)?shù)量投入，延長(zhǎng)服役時(shí)間，增厚資產(chǎn)回報(bào)。
與此同時(shí)，換電產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也同樣明顯。首先，換電標(biāo)準(zhǔn)和電池標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一。目前底盤(pán)換電、分箱換電、側(cè)方換電等換電方式造成電池規(guī)格型號(hào)及參數(shù)各異，車企之間難以實(shí)現(xiàn)電池及換電設(shè)備的共享。第二，高昂的建設(shè)運(yùn)營(yíng)投入。單個(gè)換電站的建設(shè)成本約為200萬(wàn)元左右，并且電池重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)壓力非常大。
綜合分析，充電為主、換電為輔的補(bǔ)能路線短期內(nèi)不會(huì)改變。短期內(nèi)，在特定領(lǐng)域應(yīng)用換電，比如在港口外駁、物流園區(qū)及鋼廠短駁等短途高頻使用場(chǎng)景中推廣換電重卡。從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度看，共享?yè)Q電是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)家必然會(huì)在標(biāo)準(zhǔn)層面積極推動(dòng)換電技術(shù)的統(tǒng)一。
（四）無(wú)線充電技術(shù)尚處于探索階段，或?qū)⒂?025年前后開(kāi)始小規(guī)模商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。
電動(dòng)汽車無(wú)線充電技術(shù)涉及到地面端設(shè)備、車載端設(shè)備、地面端與車載端之間的通信，以及無(wú)線充電系統(tǒng)與電動(dòng)汽車和電網(wǎng)之間的交互。目前，我國(guó)已率先完成無(wú)線充電技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)編制工作，從系統(tǒng)設(shè)計(jì)、設(shè)備拓?fù)?、通信協(xié)議、工作頻率、電磁環(huán)境等方面，對(duì)電動(dòng)汽車無(wú)線充電系統(tǒng)功能和性能提出要求。
無(wú)線充電相比有線充電具有安全可靠、便捷性高、操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)，并且與電網(wǎng)的互動(dòng)能力更強(qiáng)。目前，國(guó)內(nèi)外眾多主流車企已布局無(wú)線充電技術(shù)研發(fā)工作，如大眾、沃爾沃、豐田、一汽、吉利、上汽、比亞迪等。但現(xiàn)階段無(wú)線充電技術(shù)規(guī)范和商業(yè)模式都不夠成熟，應(yīng)用場(chǎng)景尚不明確，仍處于探索應(yīng)用階段。預(yù)計(jì)2025年前后，無(wú)線充電技術(shù)才能逐步實(shí)現(xiàn)小規(guī)模商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。
