車樁比降低是完善新能源汽車行業(yè)配套的一大重要趨勢(shì)，目前各國政府都在努力推進(jìn)政策，通過稅收減免、建設(shè)補(bǔ)貼等措施提升充電樁建設(shè)速度，以滿足新能源汽車需求。
近年來，在需求和技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，充電樁的平均功率也切實(shí)發(fā)生了持續(xù)性提升。從充電樁性能實(shí)際發(fā)展情況來看，直流充電樁平均功率從 2016 年 62.9kW 大幅提升 109.7%，至 2020 年的 131.9kW，交流充電樁的充電功率整體也呈緩慢上升趨勢(shì)。
中國充電樁行業(yè)的集中度較高，主要市場(chǎng)份額集中在 15 家企業(yè)中，而在公共、專用、直流、交流充電樁產(chǎn)品份額 CR5 都達(dá)到了 67% 以上，在充電電量和功率總量份額上也主要由頭部企業(yè)瓜分。
充電樁行業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新和發(fā)展方向如何？目前充電樁行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈情況如何？國產(chǎn)化進(jìn)程發(fā)展如何？中游主要競(jìng)爭(zhēng)者都有誰？
01 中國汽車充電樁行業(yè)概述
汽車充電樁是為電動(dòng)汽車補(bǔ)充電能動(dòng)力的設(shè)備，目前應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，類型繁多，可以依據(jù)充電方式、安裝條件、接口數(shù)量等多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類劃分。
2006 年比亞迪首個(gè)充電站的建立標(biāo)志著中國汽車充電樁行業(yè)的萌芽，在此之后，在新能源汽車需求驅(qū)動(dòng)及國家政策進(jìn)行持續(xù)性引導(dǎo)鼓勵(lì)下，中國充電樁行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展并已處于領(lǐng)先水平。
為推動(dòng)充電樁行業(yè)的穩(wěn)健增長以實(shí)現(xiàn)新能源汽車行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，各地區(qū)政府配合發(fā)布多條政策，分別從充電樁建設(shè)和使用環(huán)節(jié)全面保障行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和用戶體驗(yàn)。
在需求和政策的同步推進(jìn)下，汽車市場(chǎng)進(jìn)入了新能源變革時(shí)期，新能源汽車的銷量同比實(shí)現(xiàn)大幅增長，連帶著推動(dòng)充電樁行業(yè)產(chǎn)品數(shù)量實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步提升。
中國充電樁行業(yè)的地區(qū)分布情況在大方向上受到政策和需求的同步影響，廣東省作為新能源汽車需求大省，在充電樁數(shù)量上也處于領(lǐng)先地位，同時(shí)有多家充電樁企業(yè)選擇在廣東省布局。
在中國國內(nèi)市場(chǎng)的地區(qū)細(xì)分中，我們也能看到充電樁密度較高的地區(qū)均為一二線城市，省會(huì)城市等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)，政策支持力度較大區(qū)域。2022 年，一線城市新能源汽車的滲透率已經(jīng)超過 40%。但是三四線以下的城市，包括農(nóng)村地區(qū)，滲透率還不足 20%。因此無論是對(duì)于新能源汽車市場(chǎng)還是充電樁市場(chǎng)而言，三四線城市的下沉市場(chǎng)都將成為未來重要增量區(qū)域，也是中國在 2030 年車樁比 1:1 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要推進(jìn)方向。
車樁比降低是完善新能源汽車行業(yè)配套的一大重要趨勢(shì)，目前各國政府都在努力推進(jìn)，通過稅收減免、建設(shè)補(bǔ)貼等措施提升充電樁建設(shè)速度，以滿足新能源汽車行業(yè)需求。
調(diào)查顯示，續(xù)航里程與充電時(shí)間是電動(dòng)汽車消費(fèi)者做出購買決策的關(guān)鍵因素，而充電樁的充電功率作為影響這一性能的關(guān)鍵要素，也將成為其產(chǎn)品優(yōu)化的重要推動(dòng)方向。
公共類充電樁市場(chǎng)的產(chǎn)品能夠根據(jù)充電類型分為交流和直流充電樁，當(dāng)前交流充電樁數(shù)量更多，而隨著行業(yè)對(duì)快充功能的需求加劇，大功率直流充電樁占比將持續(xù)增加。
02 中國汽車充電樁行業(yè)市場(chǎng)狀況
充電樁行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由充電樁的元器件組成，其中充電模塊是充電樁設(shè)備中的核心模塊，成本占比可以達(dá)到一半以上，它決定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)交直流轉(zhuǎn)換等功能的效率，具有一定的技術(shù)壁壘。
充電模塊核心技術(shù)壁壘在于電力電子功率變換電路拓?fù)浼夹g(shù)創(chuàng)新能力、嵌入式軟件實(shí)時(shí)控制算法的可靠性、電氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)的安全性及大功率散熱技術(shù)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能力和高功率密度的集成化能力，其關(guān)鍵元器件包括功率器件、磁性元件等。
細(xì)分不同零部件領(lǐng)域來看，充電模塊的廠商受到技術(shù)和行業(yè)發(fā)展進(jìn)程影響，市場(chǎng)集中度高；功率器件主要依賴出口，國產(chǎn)化替代進(jìn)程較慢；配電濾波和監(jiān)控計(jì)費(fèi)領(lǐng)域有多家中國企業(yè)入局。
充電樁的中游競(jìng)爭(zhēng)者主要包含兩個(gè)類型，其中專業(yè)運(yùn)營商在技術(shù)以及運(yùn)營模式上來說具有專業(yè)性優(yōu)勢(shì)，而國有企業(yè)、整車企業(yè)等入局者在項(xiàng)目資源、客戶來源上有著不同程度的優(yōu)勢(shì)。
充電樁行業(yè)下游的最主要應(yīng)用場(chǎng)景之一為充電站，相比于換電站而言，充電站在數(shù)量和覆蓋率上都實(shí)現(xiàn)了壓制，在建設(shè)成本和充電標(biāo)準(zhǔn)上取得優(yōu)勢(shì)，但在補(bǔ)能速度上大大落后于換電站。
中國充電樁行業(yè)市場(chǎng)中的產(chǎn)品增量受到政策和需求驅(qū)動(dòng)的影響持續(xù)增長，且在 2025 年后可能還將實(shí)現(xiàn)增速的進(jìn)一步提升，私人樁的增速要高于公共樁。
在測(cè)算過程中，充電樁行業(yè)被分為私人樁和公共樁兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行計(jì)算，而公共樁中又分化出了快充和慢充倆類型產(chǎn)品；預(yù)計(jì)在 2023-2030 年間中國充電樁行業(yè)規(guī)模 CAGR 將接近 50%。
近年來，在需求和技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，充電樁的平均功率也切實(shí)發(fā)生了持續(xù)性提升。從充電樁性能實(shí)際發(fā)展情況來看，直流充電樁平均功率從 2016 年 62.9kW 大幅提升 109.7%，至 2020 年的 131.9kW，交流充電樁的充電功率整體也呈緩慢上升趨勢(shì)。
中國充電樁行業(yè)的集中度較高，主要市場(chǎng)份額集中在 15 家企業(yè)中，而在公共、專用、直流、交流充電樁產(chǎn)品份額 CR5 都達(dá)到了 67% 以上，在充電電量和功率總量份額上也主要由頭部企業(yè)瓜分。
充電樁行業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新和發(fā)展方向如何？目前充電樁行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈情況如何？國產(chǎn)化進(jìn)程發(fā)展如何？中游主要競(jìng)爭(zhēng)者都有誰？
01 中國汽車充電樁行業(yè)概述
汽車充電樁是為電動(dòng)汽車補(bǔ)充電能動(dòng)力的設(shè)備，目前應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，類型繁多，可以依據(jù)充電方式、安裝條件、接口數(shù)量等多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類劃分。
2006 年比亞迪首個(gè)充電站的建立標(biāo)志著中國汽車充電樁行業(yè)的萌芽，在此之后，在新能源汽車需求驅(qū)動(dòng)及國家政策進(jìn)行持續(xù)性引導(dǎo)鼓勵(lì)下，中國充電樁行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展并已處于領(lǐng)先水平。
為推動(dòng)充電樁行業(yè)的穩(wěn)健增長以實(shí)現(xiàn)新能源汽車行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，各地區(qū)政府配合發(fā)布多條政策，分別從充電樁建設(shè)和使用環(huán)節(jié)全面保障行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和用戶體驗(yàn)。
在需求和政策的同步推進(jìn)下，汽車市場(chǎng)進(jìn)入了新能源變革時(shí)期，新能源汽車的銷量同比實(shí)現(xiàn)大幅增長，連帶著推動(dòng)充電樁行業(yè)產(chǎn)品數(shù)量實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步提升。
中國充電樁行業(yè)的地區(qū)分布情況在大方向上受到政策和需求的同步影響，廣東省作為新能源汽車需求大省，在充電樁數(shù)量上也處于領(lǐng)先地位，同時(shí)有多家充電樁企業(yè)選擇在廣東省布局。
在中國國內(nèi)市場(chǎng)的地區(qū)細(xì)分中，我們也能看到充電樁密度較高的地區(qū)均為一二線城市，省會(huì)城市等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)，政策支持力度較大區(qū)域。2022 年，一線城市新能源汽車的滲透率已經(jīng)超過 40%。但是三四線以下的城市，包括農(nóng)村地區(qū)，滲透率還不足 20%。因此無論是對(duì)于新能源汽車市場(chǎng)還是充電樁市場(chǎng)而言，三四線城市的下沉市場(chǎng)都將成為未來重要增量區(qū)域，也是中國在 2030 年車樁比 1:1 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要推進(jìn)方向。
車樁比降低是完善新能源汽車行業(yè)配套的一大重要趨勢(shì)，目前各國政府都在努力推進(jìn)，通過稅收減免、建設(shè)補(bǔ)貼等措施提升充電樁建設(shè)速度，以滿足新能源汽車行業(yè)需求。
調(diào)查顯示，續(xù)航里程與充電時(shí)間是電動(dòng)汽車消費(fèi)者做出購買決策的關(guān)鍵因素，而充電樁的充電功率作為影響這一性能的關(guān)鍵要素，也將成為其產(chǎn)品優(yōu)化的重要推動(dòng)方向。
公共類充電樁市場(chǎng)的產(chǎn)品能夠根據(jù)充電類型分為交流和直流充電樁，當(dāng)前交流充電樁數(shù)量更多，而隨著行業(yè)對(duì)快充功能的需求加劇，大功率直流充電樁占比將持續(xù)增加。
02 中國汽車充電樁行業(yè)市場(chǎng)狀況
充電樁行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由充電樁的元器件組成，其中充電模塊是充電樁設(shè)備中的核心模塊，成本占比可以達(dá)到一半以上，它決定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)交直流轉(zhuǎn)換等功能的效率，具有一定的技術(shù)壁壘。
充電模塊核心技術(shù)壁壘在于電力電子功率變換電路拓?fù)浼夹g(shù)創(chuàng)新能力、嵌入式軟件實(shí)時(shí)控制算法的可靠性、電氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)的安全性及大功率散熱技術(shù)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能力和高功率密度的集成化能力，其關(guān)鍵元器件包括功率器件、磁性元件等。
細(xì)分不同零部件領(lǐng)域來看，充電模塊的廠商受到技術(shù)和行業(yè)發(fā)展進(jìn)程影響，市場(chǎng)集中度高；功率器件主要依賴出口，國產(chǎn)化替代進(jìn)程較慢；配電濾波和監(jiān)控計(jì)費(fèi)領(lǐng)域有多家中國企業(yè)入局。
充電樁的中游競(jìng)爭(zhēng)者主要包含兩個(gè)類型，其中專業(yè)運(yùn)營商在技術(shù)以及運(yùn)營模式上來說具有專業(yè)性優(yōu)勢(shì)，而國有企業(yè)、整車企業(yè)等入局者在項(xiàng)目資源、客戶來源上有著不同程度的優(yōu)勢(shì)。
充電樁行業(yè)下游的最主要應(yīng)用場(chǎng)景之一為充電站，相比于換電站而言，充電站在數(shù)量和覆蓋率上都實(shí)現(xiàn)了壓制，在建設(shè)成本和充電標(biāo)準(zhǔn)上取得優(yōu)勢(shì)，但在補(bǔ)能速度上大大落后于換電站。
中國充電樁行業(yè)市場(chǎng)中的產(chǎn)品增量受到政策和需求驅(qū)動(dòng)的影響持續(xù)增長，且在 2025 年后可能還將實(shí)現(xiàn)增速的進(jìn)一步提升，私人樁的增速要高于公共樁。
在測(cè)算過程中，充電樁行業(yè)被分為私人樁和公共樁兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行計(jì)算，而公共樁中又分化出了快充和慢充倆類型產(chǎn)品；預(yù)計(jì)在 2023-2030 年間中國充電樁行業(yè)規(guī)模 CAGR 將接近 50%。
