自2014年國網(wǎng)向社會(huì)資本開放充電基礎(chǔ)設(shè)施市場以來，充電樁市場正在高速擴(kuò)張，數(shù)據(jù)顯示，2021年中國公共充電樁保有量達(dá)到261.7萬臺(tái)，同比增長224.3%，服務(wù)近800萬輛新能源汽車。
有關(guān)分析認(rèn)為，雖然企業(yè)曾在疫情三年中受挫，但高企的需求與政策的助力正在持續(xù)形成行業(yè)發(fā)展的動(dòng)能，充電樁行業(yè)的發(fā)展趨勢積極向好，未來，充電樁行業(yè)或許不會(huì)僅僅局限于提供充電服務(wù)，還可能拓展到其他領(lǐng)域，進(jìn)一步增加行業(yè)的商業(yè)價(jià)值。
相伴相生
說起充電樁，不得不提的便是與之相伴相生的電動(dòng)汽車。
在西單某商場地下停車場公共充電站，一位工作人員告訴北京商報(bào)記者，他是充電樁行業(yè)的工作者，同時(shí)也是一位新能源車主。“以前我開了一輛油車，一個(gè)月大概會(huì)花費(fèi)1500元的油費(fèi)，后來換了一輛電車，一個(gè)月的電費(fèi)大概在256-270元錢，平均算下來差不多兩毛錢一公里，在家自己慢充更便宜，七、八分錢一公里。”這位工作人員表示，“但是現(xiàn)在的油差不多接近一元錢一公里，貴了5倍甚至更多。”
里程費(fèi)用的優(yōu)勢，成為車主們選擇電動(dòng)汽車的原因之一，也成為充電樁市場快速發(fā)展的助力。iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2021年中國公共充電樁保有量達(dá)到261.7萬臺(tái)，同比增長224.3%，服務(wù)近800萬輛新能源汽車。為滿足電動(dòng)汽車安全充電需求，國家明確表示到“十四五”末，中國充電基礎(chǔ)設(shè)施體系能夠滿足超過2000萬輛電動(dòng)汽車的充電需求，預(yù)計(jì)2025年充電樁數(shù)量將達(dá)654.3萬臺(tái)。2021-2025年的年復(fù)合增長率為25.7%。
事實(shí)上，這一快速增長的市場發(fā)展時(shí)間并不算長，其市場化的起源大約是在九年前。早期，國內(nèi)的充電樁運(yùn)營以國家電網(wǎng)為主，隨后，國網(wǎng)于2014年向社會(huì)資本開放充電基礎(chǔ)設(shè)施市場，社會(huì)資本快速涌入。截至2022年12月，我國運(yùn)營公共充電樁數(shù)量前三位的特來電、星星充電、云快充均為社會(huì)資本運(yùn)營的充電運(yùn)營商。國網(wǎng)、南網(wǎng)的充電樁建設(shè)轉(zhuǎn)為高速公路、交通樞紐等重點(diǎn)區(qū)域布局為主。石油石化和發(fā)電企業(yè)對(duì)充電樁也有所布局，目前以和車企、供應(yīng)商等合作的方式逐步滲透中。
從北京來看，一位充電樁行業(yè)工作人員告訴北京商報(bào)記者，國網(wǎng)北京電力在全北京投了14000臺(tái)左右的充電樁，其中直流快充的大概是9000多臺(tái)。“不過國網(wǎng)也分幾個(gè)投資的主體，這14000臺(tái)是北京電力公司投的，不是整個(gè)國網(wǎng)，還有一些產(chǎn)業(yè)單位。”該工作人員表示，“國網(wǎng)還有一個(gè)電動(dòng)車公司也投資了一些，加起來得有小2萬臺(tái)。”
與充電樁的數(shù)量同步增長的則是涌入市場的企業(yè)。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月6日，充電樁相關(guān)企業(yè)近34.5萬余家，其中，2022年新增注冊(cè)企業(yè)10萬余家，新增注冊(cè)企業(yè)增速47.2%；從地域分布來看，廣東以4.4萬余家位列區(qū)域首位；江蘇、河南分列二、三位，分別擁有2.7萬余家以及2.3萬余家。
財(cái)經(jīng)評(píng)論員張雪峰告訴北京商報(bào)記者，這樣的高速增長與之是新興產(chǎn)業(yè)有關(guān)。“充電樁作為支持電動(dòng)車發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施，隨著電動(dòng)汽車的興起而嶄露頭角，且充電樁行業(yè)具有高新技術(shù)含量，涉及到電子技術(shù)、通信技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域。”張雪峰表示，“行業(yè)目前的發(fā)展程度相對(duì)較低，市場潛力巨大。”
值得注意的是，充電樁行業(yè)至今生機(jī)勃勃，從成立時(shí)間來看，不少企業(yè)仍在持續(xù)涌入市場。近46.9%的相關(guān)企業(yè)成立于1-5年內(nèi)，成立于1年以內(nèi)的相關(guān)企業(yè)占比近30%。
復(fù)蘇之路
2023年，各行各業(yè)都正經(jīng)歷著疫后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，充電樁行業(yè)也不例外。
以特來電為例，艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年，特來電的電動(dòng)汽車充電樁業(yè)務(wù)收入波動(dòng)增長，生產(chǎn)經(jīng)營快速發(fā)展。2019-2022年，特來電的電動(dòng)汽車充電樁業(yè)務(wù)整體尚處于虧損狀態(tài)，特來電的電動(dòng)汽車充電樁業(yè)務(wù)的盈利能力有待加強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)盈利還需努力提升特來電充電樁的使用率。
奧特迅情況與特來電相似，公司日前披露的2023年半年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤虧損1600萬-2450萬元。“公司的新能源電動(dòng)汽車充電業(yè)務(wù)仍處于爬坡期，營業(yè)收入保持了持續(xù)增長，但因其固定支出占比較高，目前銷售收入未能覆蓋成本支出，仍處于虧損狀態(tài)。”奧特迅方面表示。
事實(shí)上，從整個(gè)行業(yè)看來，充電樁所有企業(yè)都面臨著利用率與盈利的問題。據(jù)艾媒咨詢，2022年4月中國公共充電樁的充電量為15.6億kWh，而公共充電樁保有量為141.9萬臺(tái)，由此推算平均每個(gè)充電樁每日使用率約為5.2%，利用率較低，盈利能力較低，使得投資回收期較長。
目前看來，相關(guān)問題的解決或在復(fù)蘇之年迎來新解。全聯(lián)并購公會(huì)信用管理委員會(huì)專家安光勇在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，疫情加深了全球?qū)Νh(huán)境可持續(xù)性的認(rèn)識(shí)，各國可能更加重視推廣綠色能源和新能源汽車，這將為充電樁行業(yè)帶來更多的機(jī)遇和市場需求。同時(shí)，為了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和推動(dòng)環(huán)保目標(biāo)，政府可能進(jìn)一步加大對(duì)新能源汽車和充電樁行業(yè)的政策支持，包括補(bǔ)貼、減稅等，這將有助于推動(dòng)行業(yè)的快速發(fā)展。
從企業(yè)方面來看，Co-Found智庫新能源行業(yè)研究負(fù)責(zé)人薛云南則向北京商報(bào)記者表示，充電樁企業(yè)將加強(qiáng)與車輛制造商、能源公司及充電運(yùn)營商合作，打造更廣闊的銷售渠道和產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，企業(yè)還將注重充電體驗(yàn)的提升，例如優(yōu)化充電速度、各種智能服務(wù)等，并不斷研發(fā)和推進(jìn)新技術(shù)、新材料，提高充電效率和用戶便利性。
整體看來，解決盈利問題已是行業(yè)趨勢。據(jù)艾媒咨詢，中國充電樁向大功率快充、盈利模式多元化方向發(fā)展。大功率快充已成為消費(fèi)者需求的主流趨勢，這將推動(dòng)快充技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展與企業(yè)的規(guī)模建設(shè)。當(dāng)前充電樁運(yùn)營商的收入來源仍然為電價(jià)和充電服務(wù)費(fèi)，基本為平進(jìn)平出。伴隨充電樁行業(yè)的進(jìn)一步市場化，充電盈利模式有望更加豐富，如大數(shù)據(jù)平臺(tái)充電樁App為汽車、出行服務(wù)等企業(yè)提供數(shù)據(jù)信息服務(wù)，提升用戶出行服務(wù)品質(zhì)和運(yùn)營收入。
需求高企
目前，充電樁市場需求仍舊高企。據(jù)中汽協(xié)預(yù)測，2023年新能源汽車銷量有望達(dá)到900萬輛，新能源汽車的快速發(fā)展帶來了巨量的充電基礎(chǔ)設(shè)施需求。根據(jù)中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2022年，充電基礎(chǔ)設(shè)施增加159.3萬臺(tái)，同比增速超過100%。截至2022年底，我國存量車樁比2.5：1，2022年增量車樁比約為2.7：1，存量新能源汽車與公共樁比例約7.1：1。
充電樁建設(shè)情況持續(xù)改善，但是距離2025年車樁2：1的政策目標(biāo)和1：1遠(yuǎn)期理想狀態(tài)仍有一定差距。但需求帶來動(dòng)能，國泰君安證券分析認(rèn)為，充電樁將迎來十年十倍的快速增長。根據(jù)國際能源署，為支持電動(dòng)汽車增長達(dá)到承諾的目標(biāo)，到2030年，全球充電基礎(chǔ)設(shè)施需要增加12倍以上，每年需要安裝超過2200萬個(gè)電動(dòng)輕型車輛充電樁。根據(jù)IEA預(yù)計(jì)，2030年公共充電樁數(shù)量僅占保有量的10%，但由于更高的功率，公共充電樁將占40%的裝機(jī)量。2030年充電電力需求或超750TWh，私人充電站可滿足約65%的能源需求。
國泰君安證券認(rèn)為，中國是充電樁長期的最大市場。中國人口密集，且絕大部分是高層住宅，僅有40%左右家庭可以使用住宅停車場，可安裝并使用充電樁的更少，因此中國將更多地依賴公共充電樁。IEA預(yù)計(jì)到2030年全球?qū)⒂?50萬個(gè)公共快充樁和1000萬個(gè)公共慢充樁，其中中國分別擁有400萬個(gè)和550萬個(gè)。在歐洲和美國，私人充電提供的電力份額預(yù)計(jì)將占到所需的70%左右，在中國約占一半。
“充電樁行業(yè)的發(fā)展趨勢是積極向好的。”張雪峰認(rèn)為。
安光勇也指出，整個(gè)行業(yè)在2023年仍有多種發(fā)展動(dòng)能，主要包括來自于新能源汽車的普及和政策支持的持續(xù)加大。
“隨著新能源汽車需求的增加，充電樁行業(yè)將迎來更廣闊的市場和商機(jī)。同時(shí)，政府對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的支持將為充電樁行業(yè)提供持續(xù)的政策紅利，促進(jìn)其穩(wěn)健發(fā)展。”安光勇表示，“未來，充電樁行業(yè)將不僅僅局限于提供充電服務(wù)，還可能拓展到其他領(lǐng)域，如充電樁與便利店、高速休息站等結(jié)合，進(jìn)一步增加行業(yè)的商業(yè)價(jià)值。”
【對(duì)話】
將涌現(xiàn)更多頭部“玩家”
（新電途科技有限公司CBO 鄭靈國）
Q：疫情后的復(fù)蘇之年，新電途感受到了充電樁行業(yè)的哪些變化？
A：一個(gè)感受就是，行業(yè)內(nèi)有提到關(guān)于企業(yè)通過充電樁盈利的問題，其實(shí)企業(yè)的收入主要是靠電費(fèi)和服務(wù)費(fèi)，電費(fèi)是固定的，主要是在于服務(wù)費(fèi)。最近有報(bào)道提到鄭州、廣州、上海、青島、重慶等地的新能源車主反映新能源充電樁價(jià)格有所上調(diào)，這對(duì)盈利肯定是正向的。早期企業(yè)不賺錢也要入場，是因?yàn)樵谡闹С窒履苣玫窖a(bǔ)貼，現(xiàn)在也說明企業(yè)開始在自身的運(yùn)營上面想辦法去賺錢。
還有一個(gè)感受是充電樁企業(yè)的入場時(shí)機(jī)非常重要，從疫情三年來說，在疫情前入場的一些小企業(yè)，在這三年里可能撐不下去了，但總體上充電樁行業(yè)是在高速發(fā)展的，受到疫情的影響其實(shí)不算很大，所以單論今年對(duì)于變化的感受不會(huì)特別強(qiáng)烈。
從近些年來看，能感受到傳統(tǒng)的車企在新趨勢下感受到壓力，都紛紛往電動(dòng)汽車上面去發(fā)力，因?yàn)槭袌霭l(fā)展得很快，當(dāng)用戶都被新品牌接受了以后，傳統(tǒng)的車企會(huì)擔(dān)心像以前手機(jī)賽道上的摩托羅拉、諾基亞一樣被替代掉。
Q：應(yīng)對(duì)充電樁行業(yè)的新形勢，新電途做了哪些突圍之舉？取得了哪些收獲？或遇到了什么難點(diǎn)？
A：關(guān)于收獲與突圍，其實(shí)我們新電途從一開始選擇賽道就是在突圍。在充電樁行業(yè)快速發(fā)展的2019年，我們進(jìn)入了這個(gè)行業(yè)，但并未選擇成為充電樁建設(shè)企業(yè)，而是與所有充電樁企業(yè)建立合作關(guān)系，建立電動(dòng)汽車聚合充電服務(wù)平臺(tái)。新電途整合“車+樁+端”、主機(jī)廠、車服公司等產(chǎn)業(yè)上下游資源，致力于打造全國頂尖充電服務(wù)平臺(tái)，通過“一個(gè)平臺(tái)匯聚全國充電樁”，編織“全國充電一張網(wǎng)”。
截至2023年6月，新電途整合了全國90%以上的充電樁數(shù)據(jù)，與國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、特來電、星星充電等頭部充電運(yùn)營商達(dá)成深度合作，新電途在運(yùn)營公共充電設(shè)備數(shù)量超過90萬，全國合作充電運(yùn)營商超1000家，覆蓋城市近400座，是全國充電樁網(wǎng)絡(luò)資源覆蓋最廣最深的充電平臺(tái)之一。
Q：新電途在與充電樁行業(yè)中各個(gè)企業(yè)接觸的過程當(dāng)中，感受到了哪些行業(yè)趨勢？
A：現(xiàn)在的充電樁發(fā)展趨勢在于頭部玩家會(huì)越來越多，地方性政府的參與力度也越來越大。比如一些國有企業(yè)、有一定土地資源的企業(yè)都紛紛在入場，甚至一些能源企業(yè)也開始從做加油站擴(kuò)圍到充電市場，所以充電樁的市場競爭會(huì)更厲害一些，頭部玩家會(huì)越來越多，整個(gè)行業(yè)競爭格局也會(huì)有一些新的變化，有些區(qū)域的早期運(yùn)營商可能會(huì)被吞并掉。
充電樁技術(shù)發(fā)展的速度很快，從慢充到快充到超快充，其實(shí)也就是這幾年的事。但是從全國來說，要普遍應(yīng)用高技術(shù)可能速度不會(huì)特別快，而是循序漸進(jìn)的。比如現(xiàn)在要充電運(yùn)營商去投超快充，肯定會(huì)關(guān)注投建的成本跟回報(bào)周期，但充電樁運(yùn)營又是一門“高投資慢回報(bào)”的生意，在當(dāng)前支持超快充的車型數(shù)量不多的情況下去投建，肯定短期內(nèi)收益會(huì)比較差，這也會(huì)減緩高技術(shù)充電樁的布局速度，但方向一定是一直往前的。
