寧德時(shí)代2022年的重頭戲：攻占?xì)W洲市場(chǎng)

 

寧德時(shí)代近日獲得歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)新法規(guī)下首張準(zhǔn)入證書，這意味著這一電池廠商得到了在未來持續(xù)出口歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)成員國動(dòng)力電池系統(tǒng)的敲門磚（2023年9月1日起，出口至歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)成員國的動(dòng)力電池系統(tǒng)均需通過該認(rèn)證）。而“首張”的殊榮，也證明了歐洲對(duì)其實(shí)力的認(rèn)可。

 

高風(fēng)險(xiǎn)下依然賭性堅(jiān)強(qiáng)

 

動(dòng)力電池市場(chǎng)份額高度集成，競(jìng)爭(zhēng)激烈。寧德時(shí)代之后，LG、松下、比亞迪、三星電池、國軒高科、中航鋰電、遠(yuǎn)景動(dòng)力等各大電池廠商也在步步緊追，爭(zhēng)奪全球市場(chǎng)高地。寧德時(shí)代是如何先人一步在歐洲鋪展開業(yè)務(wù)的？這個(gè)問題值得探究。

 

關(guān)于寧德時(shí)代，其董事長(zhǎng)曾毓群所恪守的信念——“賭性堅(jiān)強(qiáng)”曾在多個(gè)場(chǎng)合被提及。這個(gè)福建人曾說，“光拼是不夠的，那是體力活，‘賭’才是腦力活。”這一經(jīng)營理念似乎奠定了寧德時(shí)代發(fā)展的基調(diào)，要迅速占據(jù)市場(chǎng)，不止于拼策略，更要拼勇氣和膽量。或許正是憑借這種特性，寧德時(shí)代也開始在歐洲市場(chǎng)脫穎而出。

 

寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群

 

寧德時(shí)代在歐洲開展動(dòng)作最早起于2014年，其首家海外子公司德國時(shí)代于該年2月成立。彼時(shí)寧德時(shí)代僅創(chuàng)立三年，國內(nèi)市場(chǎng)的根基尚不穩(wěn)固，動(dòng)力電池市占率不到10%。

 

開疆拓土是一件非常激進(jìn)的事情，這一點(diǎn)在與比亞迪的對(duì)比下尤其強(qiáng)烈。比亞迪比寧德時(shí)代早成立16年，而且是汽車行業(yè)內(nèi)第一個(gè)研發(fā)動(dòng)力電池的車企，如今的裝機(jī)量卻不及寧德時(shí)代一半。很長(zhǎng)一段時(shí)間里，比亞迪為了保證自身汽車的競(jìng)爭(zhēng)力，電池不對(duì)外出售，寧德時(shí)代卻加注三元鋰電池的技術(shù)路線瘋狂擴(kuò)張，大膽鋪設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈，三年里裝機(jī)量翻了三倍。比亞迪董事長(zhǎng)王傳福曾在采訪中表示，比亞迪注重成本控制，不敢像寧德時(shí)代那樣大手筆擴(kuò)張。

 

相比比亞迪的多元路線，敢在鋰電技術(shù)上豪賭數(shù)百億，足以照見寧德時(shí)代的“賭性”，這在其全球市場(chǎng)布局上同樣可見。

 

2017年2月，寧德時(shí)代投資了3000萬歐元參股芬蘭汽車供應(yīng)商維美德汽車有限公司（Valmet Automotive Oy），攜手打造工程電動(dòng)汽車動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)解決方案，為領(lǐng)先的歐洲汽車制造商和供應(yīng)商提供電池組。2017年5月份，寧德時(shí)代成立法國子公司。2018年，寧德時(shí)代決定在歐洲建立首家海外工廠，總投資18.7億歐元，該工廠原計(jì)劃產(chǎn)能14GWh，這一水平大致相當(dāng)于2018年上半年中國動(dòng)力電池總裝機(jī)量（15.45GWh）。

 

隨著新能源汽車市場(chǎng)的壯大，德國工廠的產(chǎn)能規(guī)劃還在提升。2019年，寧德時(shí)代歐洲區(qū)總裁馬蒂亞斯·岑特格拉夫在一場(chǎng)汽車研討會(huì)上提到，“初期的規(guī)劃正在被修改，原規(guī)劃的2個(gè)廠房有可能會(huì)更大。”根據(jù)這一計(jì)劃，工廠產(chǎn)能規(guī)劃將提升至原來的7倍多。到2025年，工廠預(yù)計(jì)達(dá)到年100GWh的生產(chǎn)能力，單GWh大約可裝載14萬輛電動(dòng)汽車。

 

德國工廠在寧德時(shí)代十大生產(chǎn)基地中造價(jià)最高，單GWh投資額高達(dá)1.29億歐元，而國內(nèi)單GWh投資額約為3億～4億人民幣。這些產(chǎn)能規(guī)劃與高額的成本投入顯露出寧德時(shí)代攻占?xì)W洲市場(chǎng)的決心，考慮到同時(shí)期LG、三星等電池巨頭已經(jīng)先一步展開了對(duì)歐洲市場(chǎng)的動(dòng)作部署，寧德時(shí)代的舉動(dòng)與和這些企業(yè)爭(zhēng)奪市場(chǎng)不無關(guān)系。但另一方面，在2020年之前，歐洲市場(chǎng)的電動(dòng)汽車滲透率尚不足3%，在當(dāng)時(shí)來看，選擇大舉進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的寧德時(shí)代背負(fù)了極高風(fēng)險(xiǎn)。

 

寧德時(shí)代德國工廠4月獲得電芯生產(chǎn)許可

 

電池這條高景氣賽道，機(jī)遇大，風(fēng)險(xiǎn)也大。開辟一個(gè)海外市場(chǎng)，從建廠到拓展上下游供應(yīng)鏈，是一個(gè)周期長(zhǎng)、投入成本巨大的事情。畢竟，相比寧德時(shí)代的大手筆，作為全球第二大電池供應(yīng)商、寧德時(shí)代最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的LG化學(xué)顯得要拘謹(jǐn)?shù)枚唷?020年，寧德時(shí)代融資2800億元，而LG化學(xué)當(dāng)年僅有一筆外部融資，為歐洲投資銀行提供的4.8億歐元（約合37.5億人民幣）貸款，用于建設(shè)波蘭動(dòng)力電池廠。

 

實(shí)現(xiàn)主流車企供應(yīng)鏈全覆蓋

 

在攻占?xì)W洲市場(chǎng)這條道路上，寧德時(shí)代一路狂奔，展示出趕超之勢(shì)。

 

由于2015年工信部發(fā)布動(dòng)力電池“白名單”推動(dòng)本土企業(yè)發(fā)展，將眾多外資企業(yè)拒之門外，日韓企業(yè)轉(zhuǎn)而先一步布局歐洲市場(chǎng)。LG在2016年就宣布在波蘭建立鋰電池工廠，到2020年，三星SDI、SKI位于歐洲的工廠相繼投產(chǎn)，彼時(shí)寧德時(shí)代德國工廠仍在建設(shè)中。

 

寧德時(shí)代2022年的重頭戲：攻占?xì)W洲市場(chǎng)

失去了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，寧德時(shí)代在歐洲市場(chǎng)某種程度上處于劣勢(shì)，這也使得LG長(zhǎng)時(shí)間領(lǐng)先于寧德時(shí)代。譬如2020年3月至8月，LG化學(xué)受益于歐洲市場(chǎng)暴漲，異軍突起，領(lǐng)跑全年累計(jì)裝機(jī)量全球第一。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research的數(shù)據(jù)，去年1月至11月，寧德時(shí)代歐洲市場(chǎng)占有率依然在LG新能源之下。寧德時(shí)代國內(nèi)市場(chǎng)營收占其總營收近八成，顯現(xiàn)出海外市場(chǎng)發(fā)展不足。

 

但后來者的步伐正在加快，除了寧德時(shí)代較之日韓企業(yè)更瘋狂的擴(kuò)張之外，長(zhǎng)江證券一份鋰電行業(yè)專題研報(bào)也指出，目前國際儲(chǔ)能市場(chǎng)上在日韓企業(yè)的包抄下，唯有寧德時(shí)代占據(jù)約17%的市場(chǎng)份額。寧德時(shí)代獲得國內(nèi)外市場(chǎng)認(rèn)可，核心因素是技術(shù)。研發(fā)投入上，寧德時(shí)代2021年的投入達(dá)76.9億元，是LG的兩倍。作為推動(dòng)寧德時(shí)代站穩(wěn)行業(yè)龍頭的關(guān)鍵點(diǎn)，技術(shù)的持續(xù)迭代幫助其維持著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

 

與日韓企業(yè)較為單一的提升電池高能量密度的技術(shù)路線不同，寧德時(shí)代的技術(shù)路線包含了高能量、快充和高性價(jià)比三個(gè)大方向（CTP、高鎳、燃料電池、鈉離子電池等），貫徹以結(jié)構(gòu)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)成本突破，這是日韓企業(yè)所缺少的。

 

位于福建的寧德時(shí)代工廠

 

此外，寧德時(shí)代從開始布局歐洲市場(chǎng)之初就注重與主機(jī)廠關(guān)系的搭建。前文提到，寧德時(shí)代借助與維美德汽車合作，獲取了共同的高端汽車客戶深入合作渠道，幫助其快速進(jìn)軍歐洲電動(dòng)車市場(chǎng)。

 

寧德時(shí)代在德國開建工廠時(shí)，寶馬就有參與部分投資。2019年11月，寧德時(shí)代又獲寶馬集團(tuán)73億歐元訂單。此后，寧德時(shí)代相繼打入更多海外車企供應(yīng)體系之中。據(jù)公開信息顯示，到2020年，寧德時(shí)代在海外市場(chǎng)已經(jīng)與大眾、戴姆勒、寶馬、豐田、本田、日產(chǎn)、現(xiàn)代、通用、PSA、特斯拉等達(dá)成合作。近日，寧德時(shí)代又收到寶馬公司《定點(diǎn)通知書》，將為寶馬新款電動(dòng)車型提供圓柱型電池供應(yīng)。

 

需要注意的是，歐洲市場(chǎng)不可能將巨大的電池市場(chǎng)拱手讓人，歐洲傳統(tǒng)汽車品牌如寶馬、大眾等也在著手布局自己的電池生產(chǎn)事業(yè)。寧德時(shí)代與車企的關(guān)系，從來都是合作中包含著對(duì)抗。

 

延續(xù)國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈布局思路，寧德時(shí)代在歐洲也選擇了多線發(fā)展。通過打通原材料、電池制造、運(yùn)營服務(wù)、材料回收環(huán)節(jié)，持續(xù)降本，縱向布局形成產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略版圖，打造自己的電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)，這或許才是寧德時(shí)代立足于歐洲市場(chǎng)最關(guān)鍵的武器。