換電市場“酣戰(zhàn)”:電池巨頭入局車企加速擴張

發(fā)布日期:2022-02-14

核心提示:本報記者盛蘭張家振合肥上海報道周銘(化名)駕駛蔚來ES8駛?cè)霌Q電站內(nèi)指定位置,僅耗時不足5分鐘就自動完成了換電操作。這是《中
 

    本報記者盛蘭張家振合肥上海報道

    周銘(化名)駕駛蔚來ES8駛?cè)霌Q電站內(nèi)指定位置,僅耗時不足5分鐘就自動完成了換電操作。這是《中國經(jīng)營報》記者日前在位于合肥市蜀山區(qū)亞夏汽車城內(nèi)的蔚來汽車換電站看到的一幕。

    在破解電動汽車里程焦慮和補能焦慮的面前,換電模式正被寄予厚望。2022年1月底,國家發(fā)展改革委等十部門聯(lián)合發(fā)布的《關于進一步提升充換電基礎設施服務保障能力的實施意見》指出,要加強換電模式推廣應用,圍繞礦場、港口、城市轉(zhuǎn)運等場景,支持建設布局專用換電站。

    而在此前的2021年10月底,工信部印發(fā)《關于啟動新能源汽車換電模式應用試點工作的通知》,決定啟動新能源汽車換電模式應用試點工作,預期推廣換電車輛10萬輛以上、換電站1000座以上。

    另據(jù)方正證券預計,2025年我國換電乘用車銷量將超280萬輛,換電商用車銷量將超50萬輛;配套換電站需求約28000座,對應765億元市場規(guī)模;配套電池對應388億元市場規(guī)模,對應電力收入2168億元。

    事實上,除了蔚來汽車,上汽榮威等車企也已推出換電版乘用車型。不過,蔚來汽車主要面向C端消費者,其余車企則主要向出租車運營公司提供服務。北方工業(yè)大學汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔向記者指出:“目前,針對C端私家車領域的換電站還面臨著盈利難問題,主要能起到為消費者提供更好的使用體驗,提高銷售量的作用。”

    換電模式緩解補能焦慮

    換電將成為推動新能源汽車全場景普及的必然形式,有望破解電動汽車的里程焦慮和補能焦慮。

    在蔚來汽車換電站等候充電的間隙,周銘向記者透露,他在大約3年前花費50余萬元購買了一輛蔚來ES8,并享有終生免費的換電權(quán)益。“這幾年間,在車輛補能方面幾乎沒有花費額外的費用。起初在使用換電模式時,會擔心更換電池后無法保證電池的壽命和性能,但事實上并沒有這方面的顧慮。”

    李峰(化名)是在亞夏汽車城負責蔚來汽車換電站日常運營的工作人員之一。他告訴記者,這座換電站在2021年下半年建成,目前每天可以服務100余次,24小時運營,儲存的電池包數(shù)量為13個。“換電站操作簡單,日常運營只需要一個人就可以了,在白天和晚上分別會有一個人值班。”

    據(jù)了解,電動汽車的補能方式主要有兩種,即充電和換電,充電模式又以快充和慢充為主,而換電模式則是給電動汽車換裝充滿電的電池組,換電所需時間僅為幾分鐘。有車主向記者反映,今年春節(jié)期間,在高速公路服務區(qū)經(jīng)常會遇到電動汽車排隊數(shù)小時才能充電的情況。

    中信證券研報分析認為,以充電樁為主的補能形式依然存在效率過低,對土地、電網(wǎng)要求過高等問題,而換電則將成為推動新能源汽車全場景普及的必然形式,有望破解電動汽車的里程焦慮和補能焦慮。

    “如果有換電模式肯定會使用,很希望特斯拉也可以提供換電模式。”今年2月初,吳越(化名)駕駛長續(xù)版特斯拉Model Y從臺州出發(fā),途經(jīng)霞浦到達寧波,加上返程距離,其自駕游的路線長度達到了1800公里。

    對于途中的充電體驗,吳越告訴記者:“路途中兩次遇到了充電樁損壞的情況,充電效率也普遍較低,充電樁功率大約在50kW左右,排隊等候的時間最長達20分鐘左右。”

    爭奪換電標準話語權(quán)

    蔚來汽車的BaaS體系則被外界認為是其爭取換電標準制定主導權(quán)的關鍵所在。

    “充換電是移動新能源革命的最大商機。”2021年3月,協(xié)鑫能源科技股份有限公司(以下簡稱“協(xié)鑫能科”,002015.SZ)發(fā)布了電動汽車換電業(yè)務發(fā)展規(guī)劃。公司的目標為2022年完成500座換電站建設,力爭達到800座,到2025年完成5000座~6000座的換電站建設,運營的換電站將服務超過50萬輛電動汽車。

    對于選擇布局換電業(yè)務的原因,協(xié)鑫能科方面指出,中國作為全球最大的電動汽車市場,到2040年電動汽車保有量將超過2.3億輛,年耗電量超過7500億kWh。“換電業(yè)務目標領域包括以出租車、網(wǎng)約車為代表的乘用車,重點布局長三角、大灣區(qū)、京津冀、成渝等區(qū)域。”

    與此同時,國內(nèi)電池巨頭企業(yè)寧德時代新能源科技股份有限公司(以下簡稱“寧德時代”,300750.SZ)也在2022年1月發(fā)布了換電服務品牌EVOGO,并提供標準電池塊組合換電服務。公司計劃先期在國內(nèi)10個城市建設換電站網(wǎng)絡,首款合作的車型為一汽奔騰NAT換電版。

    事實上,在電動車換電領域,除了協(xié)鑫能科在內(nèi)的第三方運營商以及寧德時代在內(nèi)的電池供應商,最主要的話語權(quán)爭奪者則是整車企業(yè)。

    例如,根據(jù)吉利汽車控股有限公司(以下簡稱“吉利汽車”,00175.HK)2022年1月24日發(fā)布的公告,公司和力帆科技(集團)股份有限公司(601777.SH)成立的合資公司重慶睿藍汽車科技有限公司(以下簡稱“睿藍汽車”)已經(jīng)完成工商注冊登記手續(xù),未來將以“睿藍汽車”作為全新的換電出行品牌進入換電市場。

    近日,睿藍汽車相關負責人也向記者透露:“吉利的換電業(yè)務將由睿藍汽車負責。”

    相關數(shù)據(jù)顯示,截至目前,吉利科技集團已經(jīng)在全國簽約了超過1000座換電站,預計到2025年將達成在全球運營5000座智能換電站的目標。值得注意的是,吉利還推出了面向換電聯(lián)盟的開放性專屬架構(gòu)——GBRC換電平臺。

    據(jù)了解,吉利GBRC換電平臺在技術層面采用了專屬換電架構(gòu),可以適應2700mm~3100mm軸距的車型進行換電,基本上涵蓋了從A級到D級的絕大多數(shù)車型。有分析人士指出,這意味著一旦采用吉利的GBRC換電平臺進行造車,車企將不需要研發(fā)新的平臺,極有可能改變目前車企各自為政的狀態(tài)。

    蔚來汽車則是國內(nèi)電動汽車換電模式最早的推廣者,并正快速擴張換電網(wǎng)絡。蔚來汽車相關負責人向記者透露,截至2022年1月底,蔚來汽車運營的換電站數(shù)量已經(jīng)超過800座。

    而蔚來汽車的BaaS體系則被外界認為是其爭取換電標準制定主導權(quán)的關鍵所在。此前,蔚來汽車聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事長李斌便表示:“不同公司都可以參與使用BaaS體系”,但合作前提是其他車企必須采用和蔚來汽車同樣的電池包規(guī)格和標準。

    對此,張翔向記者指出,這意味著其他車企一旦接受了蔚來汽車的BaaS體系,除了電池包規(guī)格和標準要符合其要求外,利益分配也將由蔚來汽車主導。“這對于其他車企而言,是難以接受的。”

    中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟技術和認證部主任劉鍇向記者指出,受限于跨品牌、多車型、換電平臺和裝置技術、換電電池包通信協(xié)議、電連接器技術等的通用性,一座換電站只能服務于單一車輛品牌甚至單一車型,從而導致日益增加的建站需求和土地、電力資源有限的矛盾進一步凸顯。“如果要大規(guī)模推廣換電模式,共享換電設施將是必然趨勢。”

    盈虧平衡問題有待解決

    除了前期換電站的基礎設施建設費用,后期電池損耗也將帶來不小的成本支出。

    除了標準之爭之外,換電模式面臨的主要問題還包括投資成本過高以及盈利難的問題。

    協(xié)鑫能科方面向記者指出:“初期投資高主要體現(xiàn)在以下幾點:一是電池成本高,高昂的電池成本,催生出‘電池資產(chǎn)銀行’這一換電產(chǎn)業(yè)鏈的特有環(huán)節(jié),武漢蔚能等已成立電池資產(chǎn)管理公司,協(xié)鑫能科也在積極推進,計劃組建電池資產(chǎn)管理公司;二是換電設備成本較高,為此公司通過自主研發(fā)、委托生產(chǎn)降低設備成本;三是運營費用高,公司正在開發(fā)的無人值守技術將大大降低運營的人工成本。”

    據(jù)了解,為了推進移動能源業(yè)務發(fā)展,協(xié)鑫能科在2021年6月公布了50億元定增計劃,擬將募集資金中的33億元用于新能源汽車換電站建設項目。而由協(xié)鑫能科全資持股的蘇州能能源科技有限公司則為其從事?lián)Q電業(yè)務的下屬公司,在廣西、廣東和河北等地的換電站項目已取得備案,多個項目公開的投資金額介于1000萬元到3000萬元之間。

    對于盈利前景的疑問,協(xié)鑫能科相關負責人則向記者坦言:“在有里程保障的情況下,換電模式實現(xiàn)盈利是有保障的。目前,公司在營運車輛和純電動卡車等部分營運場景中已實現(xiàn)盈利。”

    事實上,除了前期換電站的基礎設施建設費用,后期電池損耗也將帶來不小的成本支出。蔚來汽車與寧德時代等共同成立電池資產(chǎn)管理公司——武漢蔚能電池資產(chǎn)有限公司負責持有電池資產(chǎn),并向用戶提供租賃電池服務。該公司總經(jīng)理陸榮華曾表示,收入為用戶付出的電池租賃費,成本則是電池資產(chǎn)的折舊費。

    而為了解決電池損耗問題,蔚來汽車則推出了BaaS方案,該方案允許用戶以降價后的價格購買不帶電池的車輛,再租用電池。以75kW電池包為例,月租金為980元。

    業(yè)內(nèi)分析人士指出,在蔚來汽車現(xiàn)行BaaS方案的定價體系中,用戶前6年支付的租金會覆蓋掉最初降價的部分,接下來用戶付出的每一筆錢都可用于沖抵電池損耗成本。


 
 
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