寧德時(shí)代的未來(lái)不是換電,而是BaaS!

發(fā)布日期:2022-01-24

核心提示:在最近的新能源市場(chǎng)里,素有寧王之稱(chēng)的寧德時(shí)代可謂是勢(shì)頭正佳。過(guò)去的2021年里,寧德時(shí)代不僅占據(jù)動(dòng)力電池出貨量的一半有多,還
 在最近的新能源市場(chǎng)里,素有“寧王”之稱(chēng)的寧德時(shí)代可謂是勢(shì)頭正佳。過(guò)去的2021年里,寧德時(shí)代不僅占據(jù)動(dòng)力電池出貨量的一半有多,還多次把自己觸手伸進(jìn)一些造車(chē)新勢(shì)力當(dāng)中,行業(yè)影響力日益加深。

而進(jìn)入2022年剛不久,寧德時(shí)代的全新?lián)Q電品牌“EVOGO”(樂(lè)行換電)宛如一顆春雷,給本就競(jìng)爭(zhēng)白熱化的新能源市場(chǎng)再添一把火。隨著寧德時(shí)代正式進(jìn)軍“車(chē)電分離”的換電市場(chǎng),行業(yè)紛紛大呼,“換電市場(chǎng)格局將變,蔚來(lái)’換電之王’不保”。

寧德時(shí)代入場(chǎng)換電大幾率會(huì)改變換電市場(chǎng)的格局,不過(guò)這僅是寧德時(shí)代商業(yè)閉環(huán)中的一環(huán)而已,很重要,著墨也很多,但寧德時(shí)代的動(dòng)作并不止于此,只不過(guò)由于“換電”名聲太大,吸引了所有的焦點(diǎn)罷了。

這不,在發(fā)布全新?lián)Q電品牌“EVOGO”(樂(lè)行換電)后不久,寧德時(shí)代再次成立了一家資源回收公司。在1月18日,有媒體報(bào)道,寧德時(shí)代全資控股的奉新時(shí)代新能源資源有限公司成立,經(jīng)營(yíng)范圍含選礦加工、研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售;鋰礦尾泥及碳酸鋰尾渣處理及利用;新能源技術(shù)開(kāi)發(fā)等。

事實(shí)上,這不是寧德時(shí)代第一次建立資源回收公司,早在去年10月份,寧德時(shí)代就曾宣布,其控股子公司廣東邦普循環(huán)及其控股子公司擬在湖北省宜昌市姚家港化工園田家河片區(qū)投資建設(shè)邦普一體化電池材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目,項(xiàng)目投資總金額不超過(guò)320億元人民幣。而該項(xiàng)目主要建設(shè)具備廢舊電池材料回收、磷酸鐵鋰及三元前驅(qū)體、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰及三元正極材料、石墨、磷酸等集約化、規(guī)?;纳a(chǎn)基地。而在早前,寧德時(shí)代還在宜賓成立四川時(shí)代新能源資源有限公司。

可見(jiàn),在準(zhǔn)備換電品牌“EVOGO”(樂(lè)行換電)之前,寧德時(shí)代早已經(jīng)在為自己的商業(yè)閉環(huán)做好規(guī)劃。而這一套組合拳下來(lái),假以時(shí)日,一旦在供應(yīng)端、換電模式與回收公司之間完成電池流轉(zhuǎn),寧德時(shí)代在動(dòng)力優(yōu)勢(shì)將無(wú)人能敵。

動(dòng)力電池需要標(biāo)準(zhǔn)化


對(duì)于寧德時(shí)代之所以選擇在這個(gè)時(shí)候入場(chǎng)換電市場(chǎng),其實(shí)不僅僅是因?yàn)閾Q電市場(chǎng)正處于爆發(fā)前夕,更重要是新能源行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,動(dòng)力電池到了需要建立標(biāo)準(zhǔn)化的時(shí)候了。為何這樣說(shuō)?

在過(guò)去,由于新能源行業(yè)處于野蠻生長(zhǎng)的階段,無(wú)論是車(chē)企還是動(dòng)力電池企業(yè)基本上都把主要精力放在擴(kuò)大市場(chǎng)份額上,很少會(huì)把心思放在電池的標(biāo)準(zhǔn)化建立上。這也導(dǎo)致了目前市場(chǎng)上,各家車(chē)企的電池包存在尺寸不一,甚至早期同一車(chē)企內(nèi)部也存在著不同車(chē)型電池包不能共用的尷尬局面。根據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)此前的統(tǒng)計(jì),2020年我國(guó)裝機(jī)電芯單體型號(hào)就有近280個(gè),對(duì)應(yīng)電芯單體尺寸規(guī)格有300多種,其中份額最大的尺寸僅占裝機(jī)總量的10.6%。如果電池包不建立標(biāo)準(zhǔn)化,這種狀態(tài)在短時(shí)間之內(nèi)很難得到改變。

此外,大量的電池報(bào)廢也是電池包需要建立標(biāo)準(zhǔn)的重要原因。一般來(lái)說(shuō),新能源汽車(chē)的電池有效壽命一般在4-6年,使用年限通常為5-8年,新能源市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,已經(jīng)到了第一批動(dòng)力電池大量退役的節(jié)點(diǎn)了。TrendForce集邦咨詢(xún)研究顯示,2021年中國(guó)動(dòng)力電池報(bào)廢量預(yù)計(jì)超過(guò)18GWh,到2025年將達(dá)91GWh。市場(chǎng)規(guī)模上,中國(guó)廢舊動(dòng)力電池再生利用市場(chǎng)規(guī)模在20220年已經(jīng)達(dá)到24億元,有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)到2025年,其市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到260億人民幣。

然而市場(chǎng)很大,不過(guò)退役電池梯次應(yīng)用卻存在著大量的問(wèn)題。新京報(bào)此前就曾報(bào)道,近年來(lái)的廢舊動(dòng)力電池回收,其中近八成都流入黑市。不僅如此,隨著未來(lái)動(dòng)力電池退役潮來(lái)臨,過(guò)去動(dòng)力電池紛繁復(fù)雜的規(guī)格型號(hào)同樣會(huì)增大傳統(tǒng)電池回收在一致性上的運(yùn)營(yíng)和管理難題。

雖然退役的動(dòng)力電池可以進(jìn)行梯次應(yīng)用,但是由于電池包的尺寸不統(tǒng)一,在梯次應(yīng)用時(shí)需要對(duì)性能、安全等諸多要素進(jìn)行評(píng)估檢測(cè),然后再根據(jù)不同用途把退役動(dòng)力電池進(jìn)行拆解重組,這樣才有機(jī)會(huì)在新的需求場(chǎng)景里發(fā)揮余熱。如果在梯次應(yīng)用上再拆解的成本超過(guò)采購(gòu),那么退役電池的梯次應(yīng)用就顯得有些雞肋了,所以目前大量的退役電池由于尺寸不一,只能走暴力拆解這一條路。

這意味著大量資源將被消耗。眾所周知的是,我國(guó)雖然號(hào)稱(chēng)是資源大國(guó),但實(shí)際上人均資源并不多,而鈷作為動(dòng)力電池的重要原材料,在中國(guó)的儲(chǔ)量更是極少。高工鋰電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2019年全球已探明的鈷礦儲(chǔ)量約為700萬(wàn)噸,中國(guó)儲(chǔ)量?jī)H為8萬(wàn)噸,占全球總儲(chǔ)量的1.14%,并且且大多不具備開(kāi)采價(jià)值。毫無(wú)疑問(wèn),作為全球第一大新能源汽車(chē)市場(chǎng),中國(guó)鈷金屬的資源供應(yīng)幾乎全部來(lái)自于海外。

不僅如此,隨著新能源的爆發(fā),過(guò)去一年里動(dòng)力電池的上游原材料鎳、鈷、鋰等金屬價(jià)格一直處于上漲通道,其中,電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)已從2021年初的5萬(wàn)元/噸,漲至近期突破30萬(wàn)元/噸的價(jià)格,而鈷價(jià)則由39.82萬(wàn)元/噸上漲至49.8萬(wàn)元/噸,四季度單價(jià)漲幅約25.06%。

由于中國(guó)新能源市場(chǎng)正處于爆發(fā)階段,未來(lái)對(duì)動(dòng)力電池的需求將會(huì)大增,如果不提高動(dòng)力電池的應(yīng)用,一旦國(guó)際形勢(shì)發(fā)生改變,國(guó)外對(duì)動(dòng)力電池中的碳酸鋰、鈷金屬進(jìn)行限制供應(yīng)的話,那么作為世界第一大新能源市場(chǎng),中國(guó)未來(lái)新能源的發(fā)展將會(huì)面臨極大的威脅,所以說(shuō),動(dòng)力電池的標(biāo)準(zhǔn)化建立已經(jīng)到迫在眉睫的時(shí)刻。

還好,作為動(dòng)力電池行業(yè)巨頭的寧德時(shí)代站了出來(lái)。這一次,它想用一塊“巧克力”改變這個(gè)行業(yè)。在介紹資料中,寧德時(shí)代的“巧克力換電塊”是專(zhuān)門(mén)為“共享?yè)Q電”而開(kāi)發(fā)量產(chǎn)的高能小電池塊,其單塊換電時(shí)間僅需60s,即可補(bǔ)充200km~600km續(xù)航(對(duì)應(yīng)1~3塊電池)。除了高效補(bǔ)能外,可充、可換的模式也不會(huì)降低用戶的使用體驗(yàn)。

此外,適配性出色也是這個(gè)“巧克力換電塊”一大特色。資料顯示,它可以適配從A00級(jí)、B級(jí)、C級(jí)的乘用車(chē)到物流車(chē),基本上涵蓋全球80%已經(jīng)上市甚至是未來(lái)3年要上市的純電平臺(tái)開(kāi)發(fā)的車(chē)型??梢?jiàn),寧德時(shí)代推出入場(chǎng)換電模式并不是一時(shí)興起之舉,可謂是布局深遠(yuǎn),在為后續(xù)的電池流轉(zhuǎn)做準(zhǔn)備。

事實(shí)上,對(duì)于電池包標(biāo)準(zhǔn)的建立,其實(shí)蔚來(lái)汽車(chē)一直在做,但由于它很難解決即是車(chē)企也是供應(yīng)商的尷尬身份,此前響應(yīng)的車(chē)企寥寥無(wú)幾。寧德時(shí)代則不同了,它本身的行業(yè)優(yōu)勢(shì)以及供應(yīng)商的身份可以讓很多車(chē)企接受它的電池包標(biāo)準(zhǔn)。

雖然在過(guò)去由于這樣那樣的原因,電池包存在尺寸不一的情況,但經(jīng)過(guò)這些年的發(fā)展,其實(shí)在電池的供應(yīng)端上集中度非常明顯,寧德時(shí)代目前占據(jù)著壓倒性的優(yōu)勢(shì)。去年Q3財(cái)報(bào)顯示,寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)裝機(jī)量市占率一度達(dá)到了53%。

且,目前很多車(chē)企都是鎖定2022年甚至更遠(yuǎn)的需求,例如特斯拉與寧德時(shí)代的供貨協(xié)議已經(jīng)延長(zhǎng)到了2025年。而國(guó)內(nèi)像上汽、一汽、吉利、廣汽等車(chē)企之所以紛紛與寧德時(shí)代成立合資公司,其目的也是為了鎖定電池的產(chǎn)能,可以說(shuō),一旦寧德時(shí)代的電池包標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用開(kāi)來(lái),伴隨著換電品牌的發(fā)布、資源回收公司的成立,在電池包的應(yīng)用上,寧德時(shí)代真正做到進(jìn)退有度,既可以讓動(dòng)力電池流轉(zhuǎn),也可以在電池退役后提高梯次應(yīng)用水準(zhǔn)。

 

 

車(chē)電分離模式將爆發(fā)?

 

 

最為重要的是, 隨著寧德時(shí)代入局換電市場(chǎng)、成立資源回收公司,寧德時(shí)代從動(dòng)力電池的供應(yīng)、流轉(zhuǎn)再到回收組成的商業(yè)閉環(huán)大幾率會(huì)促進(jìn)此前蔚來(lái)汽車(chē)一直推崇的BaaS服務(wù)成為新能源市場(chǎng)的新潮流。

對(duì)于蔚來(lái)BaaS,亦即是車(chē)電分離,它在當(dāng)前可以支持消費(fèi)者買(mǎi)車(chē)時(shí)無(wú)需買(mǎi)斷電池,而是在日后去換電站進(jìn)行換電租賃。只不過(guò)目前蔚來(lái)這套體系只能在蔚來(lái)旗下的車(chē)型里面進(jìn)行流轉(zhuǎn),所以一直沒(méi)有辦法擴(kuò)大開(kāi)來(lái)。

過(guò)去消費(fèi)者之所以不接受BaaS服務(wù),一個(gè)很重要的原因是在燃油車(chē)時(shí)代,你買(mǎi)了車(chē)之后意味著整臺(tái)車(chē)就是你的了,然而B(niǎo)aaS服務(wù)不同,在BaaS模式下,你所購(gòu)買(mǎi)的新能源車(chē)只有車(chē)殼子,電池并不屬于你自己的。

不過(guò)隨著新能源的到來(lái),特別是作為巨頭寧德時(shí)代入局換電市場(chǎng)后,在這套標(biāo)準(zhǔn)之下,BaaS將會(huì)逐步被消費(fèi)者接受。原因兩個(gè),首先是新能源車(chē)形態(tài)與燃油車(chē)不同,新能源車(chē)的續(xù)航更依靠電池包,而電池包的壽命是有限的,一旦電池進(jìn)入退役階段、續(xù)航大減,意味著這臺(tái)車(chē)只能進(jìn)行報(bào)廢,畢竟一塊電池的成本就占據(jù)車(chē)價(jià)的大半,所以換電池是不可能換電池的,例如此前像早期的奇瑞QE電動(dòng)汽,當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)新車(chē)的價(jià)格是6.5萬(wàn)元,一旦電池出問(wèn)題那么更換的價(jià)格甚至要6.9萬(wàn)元,比新車(chē)價(jià)格還要高。如果不推行BaaS,無(wú)論是此前已經(jīng)賣(mài)出的還是未來(lái)的新能源車(chē),其最后的命運(yùn)都只有報(bào)廢這一條路。寧德時(shí)代所推行的換電品牌之所以采用可充、可換的模式,目的也是為了潛移默化地讓用戶慢慢接受BaaS這種模式。

第二點(diǎn)則由電池供應(yīng)商推動(dòng)的BaaS更容易得到用戶的信任。相比于車(chē)企,電池供應(yīng)商更在乎動(dòng)力電池全生命周期的應(yīng)用。一般來(lái)說(shuō),大部分的車(chē)型3-5年便會(huì)更新?lián)Q代,如果電池設(shè)計(jì)隨意更改,那么就意味著無(wú)法和換電設(shè)備、電池塊保持一致性,總的來(lái)說(shuō),目前僅有像寧德時(shí)代這樣的行業(yè)巨頭才有機(jī)會(huì)、有動(dòng)力去推動(dòng)BaaS的快速發(fā)展。

值得一提的是,雖然BaaS服務(wù)提高了動(dòng)力電池的流通效率,但它依然不可避免會(huì)走向退役,這意味著需要從電池的梯次利用、回收等商業(yè)模式探索盈利的可能性,而這在過(guò)去車(chē)企推行的BaaS服務(wù)是無(wú)法打通整個(gè)閉環(huán)的,而寧德時(shí)代則不同,通過(guò)旗下的資源回收公司,打造了從電池生產(chǎn)、到使用、到梯次利用、到回收與資源再生的生態(tài)閉環(huán),我想這也是寧德時(shí)代在推出換電品牌后不久繼續(xù)推進(jìn)資源回收公司的重要原因。毫無(wú)疑問(wèn),未來(lái)的新能源市場(chǎng)一定是會(huì)建立起一套由寧德時(shí)代為首的電池供應(yīng)商推動(dòng)的BaaS服務(wù)體系。

 

 

總結(jié):寧德時(shí)代推出換電品牌對(duì)整個(gè)行業(yè)的影響是非常深遠(yuǎn)的,它不僅僅只是為了取代蔚來(lái)?yè)Q電而存在的,它更是寧德時(shí)代商業(yè)閉環(huán)的一部分。伴隨著換電品牌的推出以及資源回收公司的成立,寧德時(shí)代打造了從電池生產(chǎn)、到使用、到梯次利用、到回收與資源再生的生態(tài)閉環(huán)。

 

 

此外,隨著寧德時(shí)代所倡導(dǎo)的電池標(biāo)準(zhǔn)的建立,在新能源市場(chǎng)爆發(fā)、能源安全的背景下,此前一直不被市場(chǎng)重視的BaaS服務(wù)有望真正走到臺(tái)前。


 

 

 
 
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