以電為馬，逐鹿歐洲：歐洲充電樁市場展望

 

 

其中，充電樁市場增長迅猛、需求缺口巨大，一方面市場需求領先于北美市場，另一方面市場飽和程度也低于中國，機遇更多。然而，各國推出了不同的支持政策，發(fā)展趨勢也不盡相同，進入各國市場面臨著不同的機會與挑戰(zhàn)。在此背景下，厘清歐洲各國充電樁市場的不同發(fā)展特點和政策導向，對中國充電樁制造商具有重要價值。

 

一、電車滲透率提升和政策支持刺激歐洲充電樁市場迅速擴大

 

歐洲充電樁市場發(fā)展領先于北美市場，而市場飽和程度不及中國，公共充電樁需求缺口較大，存在很大的增長空間。

 

2022年中國、歐洲、美國新能源車滲透率分別為30%、23%和8%，歐洲新能源車市場成熟度僅次于中國，大幅領先于美國市場。2023年4月，歐盟通過了《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協(xié)議》，將成為第一個實現(xiàn)汽車完全電動化的地區(qū)，這一發(fā)展規(guī)劃遠比中美更加激進。

 

 

 

另一方面，盡管歐洲新能源汽車充電樁從2012年的1.7萬個迅速增加到2022年的47.5萬個，但仍難以滿足快速增長的新能源汽車需求。根據歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）的測算，到2030年歐洲新能源汽車的滲透率將達到60%，遠超全球26%的滲透率，需要680萬個公共充電樁才能實現(xiàn)交通領域的減碳目標。尤其在公共充電樁領域，歐洲的車樁比達15:1，遠高于中國的3:1，充電需求遠并沒有被充分滿足。

 

歐洲各國政府對于充電樁建設也出臺了較多刺激政策。一方面政府直接撥款資金用于充電樁建設、對于安裝充電樁的企業(yè)提供一定資金補貼；另一方面還通過政策要求推動社會進行充電樁建設，如規(guī)定停車場的一定資金必須用于充電樁建設。

 

歐洲政府對推廣新能源的決心巨大，歐洲充電樁建設需求旺盛、急迫，加之歐洲配電網穩(wěn)定性較高，能夠支撐短時間內大量充電樁建設，多重因素疊加，未來幾年歐洲充電樁市場可能將以高達65%的增速迅速擴大。

 

 

 

二、各國充電樁市場體量與政策存在明顯差異

 

各國新能源車市場差異較大。荷蘭、德國、比利時等西歐國家電動車滲透率較高，而西班牙和意大利等南歐國家的電動車銷量滲透率尚不足10%，保有量滲透率不足1%。

 

電動車市場的差異也影響了充電樁市場，造成各國充電設施建設處于不同發(fā)展階段。目前，荷蘭擁有超過十萬個充電點位，位居歐洲第一，德國和法國緊隨其后，擁有超過8萬個充電點位。另一方面，荷蘭的車樁比為5:1，市場需求相對飽和，而德國、英國的車樁比高達超過20:1，充電需求沒有被很好地滿足，未來新建充電樁的剛性需求很強。比利時、法國、西班牙、意大利等國則處于中間水平，未來充電樁數量將隨著電動車滲透率的提升而增長。

 

 

 

1. 荷蘭

 

荷蘭是歐洲最大充電樁市場，其智能化水平最高，本土企業(yè)競爭激烈，政府支持新能源創(chuàng)新技術發(fā)展，新玩家進入難度較大。2022年，荷蘭擁有11.4萬個充電點位，數量居歐盟27國第一，其中快慢樁比例約為1:33，快充樁占比較低，未來增長空間更大。根據荷蘭政府規(guī)劃，到2025年公共充電樁將達到27萬個，2030年達到81萬個，2022年至2030年增速28%。

 

荷蘭充電樁運營商和供應商均以本土企業(yè)為主，競爭較為激烈。由于新能源汽車市場發(fā)展較早，目前已較為成熟，荷蘭政府已經逐漸取消多項對新能源車的稅收減免和補貼，但在2024年以前，一項每千瓦時減免8.5歐分的充電站能源稅減免政策仍然有效。這對于私有充電樁影響較小，但每個公共充電樁每年可節(jié)省約470歐元，使得充電站的安裝在經濟上更具吸引力，間接有助于增加充電樁供應和降低消費者的充電費率。

 

2. 德國

 

德國是歐洲最大電動車市場和第二大充電樁市場，充電樁市場缺口大，行業(yè)會展資源豐富，中企在當地有較多的交流機會。2022年，德國車樁比高達23:1，大量充電需求未被滿足，未來增長空間很大。根據德國政府規(guī)劃，到2025年公共充電樁將達到64萬個，2030年達到100萬個，2022年至2030年增速36%。

 

德國政府對充電樁建設的政策支持在歐洲力度最強，推出了一筆25億歐元的專門基金來加速充電基礎設施的建設，尤其是快充樁的建設，其目標是到2024年底至少有50%配備快充樁，到2026年底，至少有75%配備快充樁。德國政府還給予充電樁安裝者高額現(xiàn)金補貼，盡管2021年起補貼比例下降，但仍然可以覆蓋一半以上安裝費用。目前，安裝私有充電樁的市政公司可獲得最高80%補貼，企業(yè)和個人也可獲得最高50%的補貼，安裝公共充電樁可獲得最高60%的補貼。此外，德國還實行溫室氣體排放配額制度。自2022年起，參與該計劃的每個公共充電樁每千瓦時可獲得0.08到0.15歐元的補貼。

 

3. 法國

 

法國充電樁市場在2020年后發(fā)展迅速，增長潛力大，政府發(fā)展新能源車行業(yè)決心強，傳統(tǒng)電氣企業(yè)占主導位置，中企可通過政府項目進入市場。2021年法國充電點位數量僅為3萬個，到2022年已高達8.3萬個，2021到2022年增長近180%。另一方面，法國公共充電樁中快慢樁比例約為1:13，低于歐洲平均水平，快充樁增長潛力較大。根據法國政府規(guī)劃，到2025年公共充電樁將達到43.4萬個，2030年達到96.5萬個，2022年至2030年增速36%。

 

法國政府推出了多項政策促進充電樁建設。2020年11月，對安裝充電樁進行補貼的Advenir計劃延長3年至2023年12月，該計劃面向個人、共同所有權受托人、公司和社區(qū)，其個人補貼上限為 960 歐元，共享補貼上限為 1660 歐元。另外，在家中安裝新能源車充電樁將享受5.5%的增值稅減免，在2021年1月1日至2023年12月期間購買和安裝新能源車充電樁還將獲得專門的稅收抵免，可以覆蓋購買和安裝充電站成本的75%，最高限額為300歐元。

 

4. 英國

 

英國充電樁市場發(fā)展非常迅速，但本土企業(yè)競爭激烈，快充樁運營商市場集中度高，中企進入難度較大。根據英國政府規(guī)劃，到2025年公共充電樁將達到44.5萬個，2030年達到103.3萬個，2022年至2030年增速52%，增長速度較快。

 

英國政府實施了一項電動車家庭充電計劃，購買電動汽車的公民在家中安裝充電點可以獲得高達購買和安裝成本75%的補貼，其上限為500英鎊。此外，在工作場所安裝也可獲得補貼，每個申請企業(yè)最多獲得20個充電樁的補貼。

 

 

 

5. 意大利

 

意大利充電樁市場增長前景不確定性較大，新能源汽車滲透率相對較低，充電基礎設施建設差，管理水平不完善，中企進入時需慎重選擇投資方及運營商。意大利公共充電樁中快慢樁比例約為1:19，低于歐洲平均水平，快充樁增長潛力較大。根據意大利政府規(guī)劃，到2025年公共充電樁將達到26.4萬個，2030年達到63.3萬個，2022年至2030年增速43%。但意大利基礎設施建設不完善，新能源汽車市場相對較小，且現(xiàn)有充電樁南北分布不均衡且目前使用率低，充電樁市場實際增長前景不確定性較大。

 

意大利政府為安裝22kw以下電動車充電樁的納稅人提供稅收抵免，這筆費用相當于購買和安裝費用的50%，最高可達3000歐元，分為十等份每年度給予。

 

6. 比利時

 

比利時充電樁市場建設需求迫切、政策規(guī)劃明確，運營商市場集中度高，中企進入時建議綁定頭部運營商。比利時公共充電樁中快慢樁比例約為1:17，低于歐洲平均水平，快充樁增長潛力較大。根據比利時政府規(guī)劃，到2025年公共充電樁將達到8.5萬個，2030年達到18.7萬個，2022年至2030年增速32%。比利時電動車市場發(fā)展前景好，增速加快，對于充電樁建設的需求迫切。

 

比利時充電基礎設施發(fā)展較晚，但目前政府正加強規(guī)劃公共充電樁的建設，如明確規(guī)定新建停車場需安裝充電樁。比利時政府也為安裝充電樁提供稅收減免和補貼。在企業(yè)安裝充電樁將享受100%的費用減免，而私人安裝私有充電樁也將可以抵扣個人稅項，目前相當于安裝費用的45%，最高1500歐元，2024年起將降至15%。此外，佛蘭德斯等地方政府也為新能源車安裝充電設施提供額外的補貼。

 

7. 西班牙

 

西班牙充電樁市場發(fā)展較其他西歐國家晚，但未來增長前景較好，競爭相對和緩，中企進入有市場空間。2022年西班牙車樁比為11：1，高于大部分歐洲國家，但由于西班牙新能源車滲透率較低、且未來預期增速較快，充電樁市場也會隨之快速增長。預計到2030年西班牙公共充電樁將達到34萬個，2022年至2030年增速33%。

 

西班牙政府制定的《氣候變化與能源過渡法規(guī)》規(guī)定，自2023年起所有凡是超過20個以上停車位的非住宅建筑必須在其停車場配備充電樁。另一項《MOVES III計劃》旨在改善充電基礎設施，特別是低人口密度地區(qū)的充電設施建設情況，中央政府給予電動車充電站10%的補貼，而居民少于5000人的市鎮(zhèn)將從中央政府獲得額外10%的充電站補貼。

 

8. 土耳其

 

土耳其充電樁市場前景廣闊且處于初期階段，正值新能源汽車增長和政策利好雙重推動的窗口期。2022年土耳其乘用車保有量1427萬輛，其中純電汽車1.45萬輛，占比0.1%，預計2023年底，純電汽車將達到2.75萬輛，占比0.2%。預計到2030年，土耳其新能源汽車數量將達到150萬輛，新能源車數量的迅速增長，將帶動充電配套基礎設施增長，預計未來公共車樁比將達到1：6。

 

在“國家能源計劃”的大背景下，土耳其推出新能源汽車稅收優(yōu)惠，購車時根據發(fā)動機功率，新能源汽車特殊消費稅為10~60%，比燃油車低35%~160%，此外新能源汽車年稅僅為同類型燃油車的25%。目前土耳其尚未推出對于充電樁建設的相關補貼支持政策，但政府已在推動充電配套產業(yè)發(fā)展，如向在土耳其投資建設充電設施相關產業(yè)可以獲得關稅和增值稅以及企業(yè)稅收的減免。此外，目前土耳其已向包括Tesla和TOGG等130+企業(yè)頒發(fā)充電運營商牌照，且審批牌照數量仍在增加。

 

 

 

結語

 

作為汽車電動化規(guī)劃最為激進的區(qū)域，歐洲對于中國新能源企業(yè)具有很強的吸引力。而在新能源領域中，充電樁及充電站由于其新基建的屬性，具有很強的市場確定性。充電樁企業(yè)在進入歐洲市場時，需要根據自身特點及目標選擇市場，深入理解當地產業(yè)脈絡，制定最優(yōu)的產品定位，并相應選擇合適的銷售渠道及合作伙伴。