新能源時(shí)代，什么市場(chǎng)最火？最先出現(xiàn)在腦海的一定是電動(dòng)車，但感受過補(bǔ)能“危機(jī)”的車主們，第一反應(yīng)或許是充電服務(wù)。
無論是充電樁還是充電站，在中國都是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，千億規(guī)模的前景吸引著大量不同體量的玩家入局，雖然市場(chǎng)集中度高，但整體競(jìng)爭(zhēng)卻非常激烈。其中一個(gè)原因，便是存在不少“平臺(tái)型”玩家，它們靠連接眾多由不同主體運(yùn)營的充電樁，組成一張服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
中國充電聯(lián)盟9月11日發(fā)布了《2023年8月全國電動(dòng)汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況》，數(shù)據(jù)顯示，TOP15運(yùn)營商擁有總量94%的充電樁，運(yùn)營超過10萬臺(tái)充電樁的企業(yè)達(dá)6家，超過5萬臺(tái)的企業(yè)達(dá)11家。排名前五的分別是特來電運(yùn)營45.1萬臺(tái)、星星充電運(yùn)營40.8萬臺(tái)、云快充運(yùn)營37.9萬臺(tái)、國家電網(wǎng)運(yùn)營19.6萬臺(tái)、小桔充電運(yùn)營12.7萬臺(tái)。
其中，位居第五的小桔充電是一個(gè)特殊的存在，因?yàn)槠浔澈笳局蔚?。脫胎于滴滴曾?jīng)的汽車后市場(chǎng)布局——小桔車服，小桔充電實(shí)際上是滴滴在發(fā)展能源服務(wù)過程中“碰上了”新能源浪潮的產(chǎn)物，歸屬于滴滴旗下小桔能源業(yè)務(wù)板塊。
也因此，小桔能源早期布局不足，能擠進(jìn)市場(chǎng)前列，靠的是平臺(tái)化發(fā)展，吸收第三方充電樁做大規(guī)模。這雖然和星星充電等競(jìng)爭(zhēng)者路線類似，可惜起步晚，規(guī)模稍顯落后。
因此，生于憂患，哪怕位列前五、手握十多萬充電樁，小桔能源依然有點(diǎn)“慌”。
01 小桔的車服妥協(xié)能源
就在10月9日，市場(chǎng)傳出消息，滴滴時(shí)隔三年重提增長計(jì)劃，關(guān)鍵是單量。但相比三年前，出行市場(chǎng)也已經(jīng)牢牢和新能源綁定，其影響不只在于網(wǎng)約車業(yè)務(wù)方面，越來越復(fù)雜的汽車服務(wù)生態(tài)也牽動(dòng)人心。
不過，今天再回顧小桔能源“上位”過程，我們可以看出一絲運(yùn)氣的成分：小桔能源，或者說小桔充電，初期并沒有在車服業(yè)務(wù)的布局中得到足夠的重視。它的地位更多來自滴滴在運(yùn)營出行服務(wù)過程中感受到了新能源大勢(shì)所趨，小桔能源是被市場(chǎng)趨勢(shì)“抬著升咖”的。
這就不得不提到滴滴曾經(jīng)對(duì)汽車生態(tài)的布局。2018年8月，滴滴把自己嘗試了三年的汽車服務(wù)平臺(tái)，正式升級(jí)為“小桔車服”，并為其注資高達(dá)10億美元。從名稱可以看出，當(dāng)時(shí)的滴滴瞄準(zhǔn)的還是汽車后市場(chǎng)。
的確，這在當(dāng)時(shí)是一條前途可觀的賽道。最簡單的案例，是車服市場(chǎng)當(dāng)時(shí)的明星——途虎養(yǎng)車的融資故事。2018年下半年，途虎完成由騰訊、凱雷資本、紅杉資本等重量級(jí)機(jī)構(gòu)領(lǐng)投的4.5億美元E輪融資，估值高達(dá)165億元左右。所以，選擇切入當(dāng)紅的汽車后市場(chǎng)賽道，對(duì)滴滴而言是車輛生態(tài)延伸的合理選擇。
對(duì)比之下，在滴滴做出決策前的2017年，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，全國新能源汽車產(chǎn)銷量僅為79.4萬輛和77.7萬輛，而汽車總銷量為2887.89萬輛。在當(dāng)時(shí)看來，布局能源，燃油方面本身只能做一些優(yōu)惠加油之類的平臺(tái)，戰(zhàn)略潛力不足，新能源氣候未成，不確定性太大，滴滴選擇“穩(wěn)”一把。
結(jié)果，這一“穩(wěn)”就錯(cuò)過新能源爆發(fā)的那一刻。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2018年和2019年，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量始終穩(wěn)定在120萬輛之上，較2017年逼近翻倍。最令人警醒的例子是特斯拉，其銷售數(shù)據(jù)顯示，2017年到2019年，特斯拉銷量從103097輛暴增至367500輛，看似絕對(duì)值不高，實(shí)際意味著引領(lǐng)品牌一旦出現(xiàn)，市場(chǎng)窗口已經(jīng)大開。
應(yīng)對(duì)已經(jīng)是必選項(xiàng)，2019年7月，小桔車服升級(jí)組織架構(gòu)，成立車企業(yè)務(wù)部和小桔能源業(yè)務(wù)板塊，彼時(shí)的小桔能源涵蓋加油與充電業(yè)務(wù)，由滴滴高級(jí)副總裁、小桔車服總經(jīng)理陳汀掛帥，重要性已然不低于定制車、租車等各業(yè)務(wù)的總和。地位拔高后，滴滴迅速和南方電網(wǎng)等平臺(tái)合作，小桔充電也開始與其運(yùn)營的充電平臺(tái)互聯(lián)互通。
這已經(jīng)有些后之后覺。中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2019年1月，特來電已坐擁12.2萬臺(tái)充電設(shè)施，當(dāng)時(shí)前五家運(yùn)營商已占有88.4%的市場(chǎng)份額。小桔能源地位迅速上升并聚焦充電，更像是形勢(shì)所迫，必須追趕。否則，能源服務(wù)甚至有可能動(dòng)搖滴滴的生態(tài)。
一方面，滴滴財(cái)報(bào)顯示，截至2023年3月31日的12個(gè)月，滴滴中國擁有1900萬活躍司機(jī)。雖然新能源運(yùn)營比例沒有公開，但既然處于滴滴生態(tài)之中，滴滴自然沒有理由放棄這數(shù)以千萬計(jì)的未來需求。
另一方面，能源是車輛運(yùn)營的基礎(chǔ)，如果滴滴始終不提供能源服務(wù)，司機(jī)不得不選擇第三方，有可能導(dǎo)致司機(jī)逐步產(chǎn)生換平臺(tái)的傾向。
以T3出行為例，T3出行常年在網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺(tái)的訂單量排行中位居前三，其CEO崔大勇今年9月表示，T3出行的運(yùn)力超90%都是新能源車，因此其建立了一站式充電服務(wù)，并且為司機(jī)爭(zhēng)取了充電折扣。能源成本本身就是司機(jī)眼中比較重要的成本，如果能省下來，平臺(tái)的吸引力自然會(huì)增加。
要知道，T3出行背靠東風(fēng)、長安、一汽三大車企，2019年才成立，四年便已實(shí)現(xiàn)行業(yè)規(guī)模前三、增速第一的成績。作為誕生于新能源普及高峰期的出行品牌，離不開能源服務(wù)方面的超前意識(shí)。所以，雖然當(dāng)前市場(chǎng)格局未定，但能源服務(wù)必須頂著壓力加強(qiáng)布局。
做好小桔能源，是滴滴在汽車市場(chǎng)換代過程中建立關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)的必經(jīng)之路，處于競(jìng)爭(zhēng)最激烈的賽道上，就面臨著最明確的挑戰(zhàn)。
02 小桔能源“身陷漩渦”
正如前文所說，看似頭部幾大玩家高度領(lǐng)先，實(shí)際卻有平臺(tái)模式的功勞。
來源：中國充電聯(lián)盟
中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截止2023年8月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為720.8萬臺(tái)，同比增加199.8萬臺(tái)、67.0%，同期新能源汽車銷量則達(dá)到537.4萬輛。市場(chǎng)缺口依然存在，會(huì)吸引更多中小玩家趁著部分地區(qū)還有政策鼓勵(lì)而分散擴(kuò)大布局。比如，江蘇常州、廣東省、上海等地均有充電設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營補(bǔ)貼，根據(jù)年運(yùn)營功率或用電量計(jì)算，中小玩家的回本周期縮短了，投入意愿則蠢蠢欲動(dòng)。
那么，對(duì)于想要在市場(chǎng)建立品牌效應(yīng)、擴(kuò)大生態(tài)網(wǎng)絡(luò)的小桔能源來說，滴滴的財(cái)務(wù)力量顯然難以支持其和小玩家一樣，四處進(jìn)行重資產(chǎn)布局。
舉個(gè)例子，在中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)TOP15中占有一席之地的蔚藍(lán)快充，雖然其運(yùn)營充電樁數(shù)量只有4.4萬臺(tái)左右，和頭部差距較大。但其瞄準(zhǔn)社區(qū)場(chǎng)景進(jìn)行針對(duì)性推廣突破，通過資源與地推優(yōu)勢(shì)與物業(yè)合作，做到了全國社區(qū)充電市場(chǎng)TOP3。但對(duì)滴滴而言，瞄準(zhǔn)小市場(chǎng)顯然難以讓業(yè)務(wù)規(guī)模做大，但大范圍采取地推、自主充電站建設(shè)，成本壓力難以承受。
尤其是，這個(gè)行業(yè)頭部存在著特來電這種堅(jiān)持自產(chǎn)自銷多年的強(qiáng)大對(duì)手。特來電背靠A股上市的電氣設(shè)備制造公司特銳德，其半年報(bào)顯示，上半年公司充電網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收23.67億元，代價(jià)卻是依然巨大的投入：去年，由特銳德提供擔(dān)保，特來電從銀行取得借款合計(jì)約為15.08億元。
因此，可以說特來電約45萬臺(tái)、市場(chǎng)份額近四分之一充電樁，是靠多年燒錢“燒”出來的勝利。財(cái)報(bào)顯示，截至2023年6月底，特來電APP注冊(cè)用戶已超過1000萬人，相當(dāng)于滴滴國內(nèi)司機(jī)數(shù)量的一半左右。當(dāng)前的滴滴，恐怕并無太多余力讓小桔能源重復(fù)這種增長。
滴滴9月9日發(fā)布的第二季度業(yè)績報(bào)告顯示，二季度歸屬于滴滴普通股股東的凈虧損為3億元，其中除中國出行業(yè)務(wù)和國際業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)總體帶來了經(jīng)調(diào)整EBITA虧損12.1億元。滴滴目前要更多投資于新的單量增長目標(biāo)，更不能無限制地對(duì)能源業(yè)務(wù)進(jìn)行投入。
恰好此時(shí)，行業(yè)中雖然參與者眾多，但因?yàn)槊つ扛?jìng)爭(zhēng)帶來的淘汰者也不少，所以整合需求也處于增強(qiáng)期。小桔能源，抓住了這個(gè)機(jī)會(huì)，開放生態(tài)建設(shè)平臺(tái)。
9月6日，小桔能源CTO廖蘭新宣布啟動(dòng)新的供應(yīng)鏈開放計(jì)劃——“獨(dú)角獸計(jì)劃”，吸收中小型樁企進(jìn)入小桔生態(tài)，為之提供軟硬件解決方案，快速量產(chǎn)布局，從而建立自己的供給能力，對(duì)抗特來電這樣的產(chǎn)業(yè)鏈玩家。
另一方面，小桔充電通過特許經(jīng)營模式，不斷吸收聯(lián)營充電服務(wù)商，并為商戶提供運(yùn)營、營銷方面的幫助，擴(kuò)大自己的接入規(guī)模。今年3月，小桔充電進(jìn)一步推出自主標(biāo)識(shí)的“小桔優(yōu)選站”，開始加強(qiáng)品牌建設(shè)。
這種平臺(tái)型模式，此前已被星星充電驗(yàn)證過。星星充電發(fā)展初期，直接采用“眾籌建樁”“共享充電樁”模式，從而發(fā)揮了輕資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，做到了行業(yè)第二的成績。不過，這也折射出一個(gè)現(xiàn)實(shí)，小桔能源要繼續(xù)擴(kuò)張，不得不和頭部玩家加速賽跑。
至少，相對(duì)于此前對(duì)后市場(chǎng)一把抓的野心，小桔能源的切入更加精準(zhǔn)，這有著滴滴成長歷程的影子，即先做好平臺(tái)，再逐漸以定制車等方式，完善自己的品牌，提供更多服務(wù)。但充電服務(wù)畢竟不是網(wǎng)約車，可以靠模式解決一切問題。充電領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)才處于起步階段，小桔能源當(dāng)前還有很多需要提升的點(diǎn)。
03 小桔需要更多抓手
根據(jù)小桔充電披露的數(shù)據(jù)，其充電樁平均利用率達(dá)到25%。光大證券曾經(jīng)測(cè)算，充電樁盈虧平衡點(diǎn)的利用率在8%左右。那么，小桔充電是不是真的領(lǐng)先行業(yè)、高枕無憂？
答案恐怕并不肯定，“平均”利用率顯然不能代表所有充電設(shè)施的投入產(chǎn)出都是正向的。小桔優(yōu)選站這種由自己高度掌控的充電站之所以誕生，也是為了把重要站點(diǎn)做出更高的價(jià)值。在這背后，小桔能源并沒有擺脫良性增長的焦慮。
首先，小桔充電本身是聚合平臺(tái)，雖然當(dāng)前其市占率較為領(lǐng)先，但和更領(lǐng)先且具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的特來電們相比，小桔充電的流量優(yōu)勢(shì)有被打破的風(fēng)險(xiǎn)。要知道，早期這項(xiàng)業(yè)務(wù)可以靠滴滴的網(wǎng)約車客戶，規(guī)模擴(kuò)大之后，就必須對(duì)外吸引更多使用者。此時(shí)，滴滴的招牌效應(yīng)便出現(xiàn)了衰減，對(duì)比車企的專業(yè)品牌效應(yīng)和地方資本的滲透能力，滴滴鞭長莫及。
行業(yè)規(guī)模之王特來電為何遙遙領(lǐng)先？除了前文提到的長期投入，更重要的是因?yàn)槠鋱?jiān)定走與具備政府職能屬性的國有平臺(tái)公司合作共建城市充電網(wǎng)的合資路線，根據(jù)官方新聞，其合作伙伴包括黑龍江省交通投資集團(tuán)、國家電投江西公司、贛州市政府等，甚至有地方政府主動(dòng)前往特來電考察招商。
來源：能源雜志
特銳德財(cái)報(bào)指出，2023年上半年，特來電充電量高達(dá)41億度，依然排名市場(chǎng)第一。今年2月時(shí)，中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示特來電運(yùn)營的充電樁數(shù)量為37.7萬臺(tái)，小桔充電為10萬臺(tái)。到了8月，特來電的充電樁數(shù)量已經(jīng)增長到45.1萬臺(tái)，小桔充電只增長到12.7萬臺(tái)，增量不及頭部，顯然在落地上存在阻礙。
所以，相比于這種地方優(yōu)勢(shì)壁壘，滴滴的流量優(yōu)勢(shì)反而有勁使不出來，建設(shè)上要優(yōu)化供給，避免被行業(yè)卡脖子，運(yùn)營上，滴滴的流量吸引外部充電用戶作用有限。
值得一提的是，小桔能源技術(shù)方面以運(yùn)營工具等“軟技術(shù)”為主，但當(dāng)前充電市場(chǎng)內(nèi)卷加速，光儲(chǔ)充一體化等更復(fù)雜的布局越發(fā)受追捧，面對(duì)這種加速構(gòu)建壁壘的行業(yè)態(tài)勢(shì)，小桔能源面臨著更大挑戰(zhàn)。
例如，能鏈智電近期中標(biāo)浙江安吉重卡“光儲(chǔ)充換”一體站項(xiàng)目，提供光儲(chǔ)充換一站式解決方案。特來電數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月，特來電的光儲(chǔ)充放檢微電網(wǎng)解決方案已建設(shè)200余座微網(wǎng)型充電場(chǎng)站，并再度發(fā)揮自研自造優(yōu)勢(shì)。
相比之下，小桔充電在2021年底建設(shè)的首個(gè)光儲(chǔ)充示范站，采用的是領(lǐng)充創(chuàng)享的解決方案，早期入局后，公開信息并不多。長期來看，如果在這方面也沒能掌握核心競(jìng)爭(zhēng)力，小桔能源將可能再次遇到光儲(chǔ)充一體化時(shí)代擴(kuò)張遇阻的問題。
于是，到了現(xiàn)在這個(gè)群雄混戰(zhàn)的階段，小桔能源即使已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了一定的彎道超車，卻無法放松警惕。一方面，平臺(tái)化意味著掌控力有缺失，要控制服務(wù)質(zhì)量必須付出更多努力；另一方面，當(dāng)行業(yè)越來越內(nèi)卷，其競(jìng)爭(zhēng)方向已經(jīng)擴(kuò)大充電站向“光儲(chǔ)充放”一體化發(fā)展，對(duì)行業(yè)資源和建設(shè)能力的要求越來越高，這對(duì)于只有滴滴流量優(yōu)勢(shì)的小桔能源而言，不是好消息。
總而言之，充電服務(wù)市場(chǎng)的核心與終點(diǎn)都是能源新基建，以能源為核心的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)才是大趨勢(shì)。如此大的行業(yè)風(fēng)口，意味著時(shí)間和資源的考驗(yàn)都會(huì)放大，小桔能源、小桔充電，無法只靠充電設(shè)施數(shù)智化運(yùn)營實(shí)現(xiàn)高枕無憂。對(duì)于滴滴說來，未來的吞噬滴滴的最大可能是充電服務(wù)平臺(tái)，新能源汽車引領(lǐng)出行市場(chǎng)勢(shì)在必得，而新能源車主未來可能是出行市場(chǎng)搶奪的核心資源，畢竟每天大量的耗能背后會(huì)產(chǎn)生的高額現(xiàn)金流，充裕的現(xiàn)金流足以支撐一家充電平臺(tái)造出一款新的打車軟件。因此，真正的競(jìng)賽，或許才剛剛開始。
