新能源汽車支持政策“續(xù)航” 新能源車險如何更“懂”新能源汽車

 

　　中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.1%和46.8%，市場占有率達到27.7%。

 

　　“新能源車購置稅的‘兩免兩減’，將長期利好新能源車，超強的免稅力度體現(xiàn)了超預(yù)期的國家政策支持。”接受《金融時報》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士表示，作為財產(chǎn)險行業(yè)的第一大險種，車險重新走向規(guī)模與汽車保有量正匹配的自然增長邏輯，將帶動財產(chǎn)險行業(yè)保費收入增速回升。新能源車滲透率提升將為市場帶來更為廣闊空間，在車險剛性消費特征下，預(yù)計保費增長有望延續(xù)。

 

　　車企入局新能源車險

 

　　5月上旬，易安財產(chǎn)保險股份有限公司（以下簡稱“易安財險”）獲得監(jiān)管批復(fù)，變更為“深圳比亞迪財產(chǎn)保險有限公司”，車企入局財產(chǎn)險引起了行業(yè)內(nèi)外的廣泛關(guān)注。

 

　　“比亞迪緊盯新能源車險是一個信號。”業(yè)內(nèi)人士分析稱，如果有越來越多的新能源車企入局，將為新能源車險市場帶來更多活力，該項業(yè)務(wù)的痛點也有望得以化解。

 

　　東吳證券預(yù)計，2025年，新能源車險保費規(guī)模將達1865億元，占車險總保費比例約為17.9%；2030年，保費規(guī)模將達4541億元，占車險總保費比例約為32.1%。

 

　　新能源車險市場巨大的潛力吸引了一眾車企入局。據(jù)了解，比亞迪已于2022年3月成立比亞迪保險經(jīng)紀(jì)有限公司。蔚來、小鵬、理想等也已布局新能源車險業(yè)務(wù)。2018年，小鵬汽車成立廣州保險代理有限公司；2020年，特斯拉成立保險經(jīng)紀(jì)有限公司；2022年，理想汽車收購全國性保險中介銀建保險經(jīng)紀(jì)100%股權(quán)；2022年，蔚來成立保險經(jīng)紀(jì)有限公司，并于年底收購了匯鼎保險經(jīng)紀(jì)公司。

 

　　車企進入車險市場，究竟是如魚得水還是水土不服？受訪人士表示，車企在服務(wù)網(wǎng)點、經(jīng)營經(jīng)驗等方面都有明顯劣勢。例如，車險對服務(wù)網(wǎng)點要求較高，缺乏服務(wù)網(wǎng)點對承保和理賠業(yè)務(wù)影響很大。以比亞迪接手的易安財險為例，此前易安財險經(jīng)營范圍未涵蓋車險，相當(dāng)于比亞迪在車險領(lǐng)域也屬于“新手”。

 

　　但在對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)保險學(xué)院教授王國軍看來，車企涉足車險可以把兩個行業(yè)很好地結(jié)合在一起。“目前，保險公司很難拿到新能源汽車的數(shù)據(jù)信息，車企入局車險能更為科學(xué)地根據(jù)車輛風(fēng)險狀況來確定費率，進而解決目前新能源車險的部分痛點。”他進一步表示，車企涉足保險領(lǐng)域也是對消費者購車、用車的又一層保障，可以形成良性循環(huán)。“針對不同車有不同的改進方式，針對不同車有不同的費率，這就可以解決因信息不對稱導(dǎo)致的保費價格虛高，避免部分不公平條款。”

 

　　轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫

 

　　2021年12月，中國保險行業(yè)協(xié)會正式發(fā)布《新能源汽車保險商業(yè)保險專屬條款（試行）》，我國新能源汽車有了專屬保險。隨后，上海保險交易所正式上線新能源車險交易平臺，首批掛牌人保財險、平安財險、太保財險等12家財險公司的新能源汽車專屬保險產(chǎn)品。目前，我國已有20余家財險公司銷售新能源汽車專屬車險。

 

　　在當(dāng)前車險行業(yè)存量競爭激烈、經(jīng)營利潤微薄的背景下，新能源車險無疑打開了全新的增量市場。但與此同時，大部分公司在新能源車險上還處于虧損狀態(tài)，新能源車出險率高、維修成本高、賠付率高、數(shù)據(jù)不足的問題普遍存在。新能源車險如何在發(fā)展中實現(xiàn)有效益、可持續(xù)發(fā)展，轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫。

 

　　面對更了解新能源汽車的入局者，險企也面臨愈加激烈的競爭。“這將倒逼保險公司升級經(jīng)營模式，從傳統(tǒng)的‘兩率’（費用率、手續(xù)費率）競爭，轉(zhuǎn)向‘兩力’（風(fēng)險定價能力、客戶服務(wù)能力）競爭。”在業(yè)內(nèi)專家看來，要鼓勵保險公司進行風(fēng)險減量、定價機制等產(chǎn)品服務(wù)的創(chuàng)新，鼓勵保險公司承擔(dān)社會責(zé)任，如對高風(fēng)險車型的承保；同時，要注意約束保險公司無序競爭行為，避免陷入惡性循環(huán)。此外，充分利用保險科技平臺，在保險流程的各個環(huán)節(jié)嘗試創(chuàng)新，以解決保險鏈條上不同環(huán)節(jié)的痛點。還有，加強新能源車企與保險公司的連接，促進車險市場高質(zhì)量發(fā)展。

 

　　險企探索創(chuàng)新模式

 

　　行業(yè)公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別同比增長96.9%和93.4%，新能源汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)8年位居全球第一?？焖僭鲩L的新能源車市場為經(jīng)營新能源車險的保險公司帶來了巨大的機遇，也帶來了空前的挑戰(zhàn)。

 

　　談及如何看待未來新能源車險機遇，太保產(chǎn)險董事長顧越在近日召開的中國太保2022年股東大會上表示，早在兩年前，公司就看到了新能源車險發(fā)展趨勢和對保險公司經(jīng)營管理帶來的挑戰(zhàn)。一方面，新能源車險增速高、市場潛力大；另一方面，新能源車險綜合成本率高，行業(yè)已超120%。

 

　　“保險公司既要抓住新能源車險發(fā)展機遇，同時也要做到可持續(xù)發(fā)展。”顧越說，太保產(chǎn)險兩年前成立了新能源車險研究組，專門研究新能源車發(fā)展商業(yè)模式。經(jīng)過一年多的探索和研究，公司在去年全面實施了新能源車險新商業(yè)模式，核心是直達客戶、集約經(jīng)營，是一種完全打破傳統(tǒng)車險的商業(yè)模式。這種直營模式與新能源車企倡導(dǎo)的客戶經(jīng)營模式完全契合，受到了新能源車企的普遍歡迎。

 

　　顧越進一步表示，經(jīng)過近一年的運營，太保產(chǎn)險在8個新能源車合作品牌中的市場份額達到20%，比該公司車險市場份額高出8個點，同時綜合成本率實現(xiàn)大幅度優(yōu)化。這些數(shù)據(jù)充分說明，創(chuàng)新建立的直營模式是成功的、具有商業(yè)價值和可持續(xù)的。他表示，太保產(chǎn)險目前正在與更多新能源車企開展全面合作，接下來，將進一步優(yōu)化新能源車險直營商業(yè)模式，擴大直營合作品牌，深化直營合作領(lǐng)域，進一步培育自身在新能源車險方面的比較優(yōu)勢。

 

　　作為財產(chǎn)險公司的“老大”，人保財險如何布局新能源車險市場？中國人保集團副總裁兼人保財險總裁于澤近日表示，將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，服務(wù)國家戰(zhàn)略部署，牢牢把握新能源汽車發(fā)展機遇，將新能源車險作為戰(zhàn)略板塊推動發(fā)展。充分發(fā)揮自身在新能源車險領(lǐng)域的數(shù)據(jù)、定價、網(wǎng)絡(luò)、渠道、專業(yè)人才、風(fēng)險管理、理賠管控、客戶服務(wù)、數(shù)字化應(yīng)用等方面的特色優(yōu)勢，多管齊下、統(tǒng)合綜效，構(gòu)建一套具有人保特色的新能源車險經(jīng)營模式，強化公司在新能源車險領(lǐng)域的市場地位，筑牢新能源車險賽道的領(lǐng)跑優(yōu)勢。