2023 年或為充電樁銷量高增之年

2023 年或為充電樁銷量高增之年，這一高技術門檻核心產品成本比例達 50%

 

首臺工業(yè)化規(guī)模 SOEC 生產廠開工，國內電解槽或將出海爭奪市場

 

AI 持續(xù)放大機器視覺技術優(yōu)勢，有望在工業(yè)智改中大展身手

 

meta 將建設一個新的 AI 數據中心，人工智能讓該解決方案站上新風口

 

北京提出推動人工智能發(fā)展取得變革性、顛覆性突破

 

6G 技術重要突破！世界首個軌道角動量多路復用大容量無線傳輸成功

 

TOPCon、異質結 HJT、鈣鈦礦 N 型行業(yè)盛會 5 月 22 日召開

 

【主題詳情】

 

2023 年或為充電樁銷量高增之年，這一高技術門檻核心產品成本比例達 50%

 

據中國充電聯盟最新數據顯示，2023 年 4 月公共充電樁數量比 3 月增加 6.7 萬臺，同比增長 52.0%，中信建投研報認為，2021-2022 年為國內電動車銷量增速最高的兩年，而充電樁作為電動車后市場中的重要配套設施，將略晚于電動車迎來增速最高階段，預計 2023 年將是充電樁銷量高增之年。

充電樁的零部件主要包括：充電模塊、交流配電單元、監(jiān)控單元、防雷單元、熔斷器、繼電器，外部結構包括充電槍高壓絕緣檢測板、顯示屏等。其中，充電模塊對電能起到控制、轉換的作用，被譽為直流充電設備的 " 心臟 "。其性能不僅直接影響直流充電設備的整體性能，同樣也關聯著充電安全等問題，是充電樁行業(yè)具有較高技術門檻的核心產品。東吳證券指出，充電模塊是直接決定直流充電樁性能的最核心部件，成本比例 50%。直流樁平均功率不斷提升，預計 2025 年將達 167KW，疊加需求量快速增長，2025 年充電模塊功率需求量將達 1454 億瓦，對應市場空間 204 億元。

 

上市公司中，東微半導高壓超級結 MOSFET 及中低壓 SGT MOSFET 已批量出貨給比亞迪、凱斯庫、哈曼、聯合電子等公司。公司與國內各主要的直流充電樁電源模塊廠商均建立了廣泛深入的合作關系，持續(xù)批量出貨。通合科技在新能源汽車領域的核心產品是充電模塊，公司推出了符合國網 " 六統(tǒng)一 " 標準的 20kW 充電模塊和針對網外市場 30kW、40kW 充電模塊。充電樁通過充電模塊并聯冗余配置，根據使用場景可以靈活調整布置方案，充電功率可從 20kW 到 480kW。歐陸通的充電模塊產品包括 75KW ACDC 液冷模塊、63KW DCDC 液冷模塊、30KW 雙向 ACDC 模塊、25KW 雙向 ACDC 模塊，均為自主研發(fā)及生產，并且符合國際歐規(guī)、美規(guī)等嚴苛 EMI/EMC 等規(guī)格要求。

 

首臺工業(yè)化規(guī)模 SOEC 生產廠開工，國內電解槽或將出海爭奪市場

 

近日托普索正在建造全球首座工業(yè)化規(guī)模的 SOEC 生產工廠，用以制造電解槽來生產綠氫。該工廠位于丹麥海寧，面積約 23000㎡。工程建設目前正在順利進行，主體建筑物已建成。該項目初始制造產能為 500MW，可實現 125000 噸氫產量。預計 2025 年該工廠將投產，后續(xù)產能還可進一步提高。

 

華福證券最新研報稱，電解槽需求持續(xù)放量，4 月達 5.5 萬標方 / 小時（Nm3/h），維持高景氣度，據不完全統(tǒng)計，4 月有 9 個綠氫項目取得進展，其中有 2 個國際合作項目。該機構稱，央企業(yè)主加強國際合作，電解槽或將借勢出海。一季度 14 個制氫項目產生 835MW/11.9 萬標方 / 小時的電解槽需求，已超過去年全年出貨量。華安證券指出，綠氫技術迭代以及電價下降推動電解槽需求持續(xù)高增，電解槽出貨量有望在未來幾年迎來爆發(fā)期，預計 2023/2025 年電解槽市場規(guī)模將達到 1872/5280 億元，2022-2025 年年復合增長率為 141%。

 

上市公司中，華光環(huán)能 1500 Nm3/h 堿性電解槽產品正式下線，標志著公司邁入了規(guī)?；娊馑茪涞男沦惖?，并具備隨時批量化生產交付能力。華電重工已完成大容量堿性電解水制氫裝置和部分氫能核心材料的開發(fā)，1200Nm3/h 堿性電解水制氫裝置與氣體擴散層產品已成功下線。昇輝科技在氫能源方面投資三家氫能產業(yè)鏈頭部企業(yè)，并自主運營氫能源車輛運營平臺、電解水制氫設備及氫能相關電氣零部件三個業(yè)務板塊。

 

AI 持續(xù)放大機器視覺技術優(yōu)勢，有望在工業(yè)智改中大展身手

 

國泰君安證券認為，有望在 6 月份 WWDC 大會上發(fā)布的蘋果 MR 頭顯有可能會成為新一代的現象級產品，從而快速激發(fā)起機器視覺應用的需求，加速推動機器視覺技術走進消費者的日常生活之中。

 

人工智能持續(xù)放大機器視覺技術優(yōu)勢，有望在工業(yè)智改中大展身手。ChatGPT-4 為超級人工智能描繪雛形，有望開啟新一輪生產力加速周期，制造業(yè)作為我國產業(yè)核心也將受益于 AI 的深度融合。根據高工機器人產業(yè)研究所數據，2021 年中國機器視覺市場規(guī)模達到 138.16 億元，同比增長 46.8%；其中 2D 視覺市場規(guī)模 126.65 億元，3D 視覺市場約為 11.51 億元。根據 GGII 預測，到 2025 年我國機器視覺市場規(guī)模將達到 468.74 億元，2021-2025 年復合增速達到 36%。天風證券認為，國內切入軟件市場機器視覺企業(yè)具有較高成長性。首先以軟件的技術密集型特點打造公司壁壘，底層算法建設需要投入周期長 + 持續(xù)資金注入，一旦形成將成為公司穩(wěn)定營收與毛利率的護城河，具有難以替代的優(yōu)勢。

 

上市公司中，賽為智能在機器視覺、機器人等方向有核心技術儲備和成熟產品，公司的機器視覺應用場景有安防端、智能巡檢端等，安防端包括人臉識別、人體行為分析、圍界入侵等。矩子科技機器視覺業(yè)務目前以面向工業(yè)檢測領域為主，主要應用于生產環(huán)節(jié)，針對生產過程中產品外觀缺陷進行檢測，例如針對 PCBA、MINI LED 芯片、半導體封裝、晶圓及其他產品的外觀缺陷檢測。格靈深瞳主要從事計算機視覺技術和大數據分析技術的研發(fā)和應用，已形成了基于深度學習的模型訓練與數據生產技術、3D 立體視覺技術、自動化交通場景感知與事件識別技術、大規(guī)模跨鏡追蹤技術和機器人感知與控制技術等五大技術方向。

 

meta 將建設一個新的 AI 數據中心，人工智能讓該解決方案站上新風口

 

扎克伯格表示，meta 將建設一個新的人工智能數據中心，該數據中心將配備支持液冷硬件的設備，以處理大規(guī)模的訓練和推理。

 

后摩爾定律時代 AI 芯片性能和功耗（含熱設計功耗）同步大幅提升，風冷芯片級散熱功耗上限在 800W 左右，風冷達到功率上限后性價比下降。液體吸熱能力更強，水的熱導率是空氣的 23 倍以上。國金證券指出，當前通用算力機架規(guī)模占比超過 90%，超算、智算中心逐步從早期實驗探索走向商業(yè)試點，預期規(guī)模增速將達到 70%。測算國內科技公司和院校推出的 AI 大模型訓練 + 推理會帶來 40 億元的液冷市場空間，隨著模型參數增加、日活增加和時延降低等發(fā)展，未來四年帶來液冷市場 60%+ 復合增速，其中服務器芯片級散熱模塊保持 29% 復合增速。

 

上市公司中，高瀾股份是 IDC 領域中從事液冷最久的解決方案提供商之一，冷板式液冷和浸沒式液冷均為公司服務器液冷業(yè)務的解決方案，2022 年公司數據中心液冷產品完成大批量供貨。申菱環(huán)境主要客戶包括運營商，互聯網頭部企業(yè)，數據基礎設施集成商等，公司液冷解決方案已應用于超算中心和互聯網數據中心。歐陸通服務器電源覆蓋 60w 到 30kw 瓦數段，產品包括風冷、浸沒式液冷在內的兩大類電源產品及解決方案，可應用于數據中心各類型服務器等設備。其中，浸沒式液冷集中式供電架構包括 30kw Power Shelf 和 ATS 2.5KW PSU，具備業(yè)界一流效率指標，帶 ATS 部件整機效率高達 97%+。

 

北京提出推動人工智能發(fā)展取得變革性、顛覆性突破

 

北京市委全面深化改革委員會審議通過《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實施方案（2023 — 2025 年）》等事項。提出推動人工智能發(fā)展取得變革性、顛覆性突破，推進北京國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)和國家人工智能創(chuàng)新應用先導區(qū)建設。完善人工智能產業(yè)支持政策，優(yōu)化產業(yè)生態(tài)，建設一批示范性強、影響力大、帶動性廣的重大應用場景，以人工智能高水平應用深度賦能實體經濟。

 

國家政策引領，地方落實產業(yè)扶持，將促進 AI 行業(yè)健康發(fā)展。IDC 對基于大模型的 AI 市場規(guī)模進行了預測，預計中國人工智能市場規(guī)模在 2023 年將超過 147 億美元，到 2026 年這一規(guī)模將超過 263 億美元。民生證券認為，AI 行情現階段更類似 2010-2012 的新一代基礎設施平臺普及的早期，最大不同在于這次不是終端硬件變革開啟，而是大模型作為基礎設施軟件先行定義一切，催生算力硬件需求和后續(xù)各類終端變革。

 

公司方面，科大訊飛的星火大模型在國內通用認知大模型中能力領先，已在教育、辦公、車載、數字員工等行業(yè)落地產品級應用，董事長表示 10 月實現中文超越 ChatGPT，有望帶來產業(yè)變革。藍色光標作為國內頭部數字營銷企業(yè)，提出 ALL in AI，率先布局 " 虛擬人 + 虛擬物品 + 虛擬空間 " 的元宇宙生態(tài)，同時攜手微軟和百度搶占 AIGC 內容營銷競爭先機。

 

6G 技術重要突破！世界首個軌道角動量多路復用大容量無線傳輸成功

 

近日，NTT 公司宣稱，其成功實現了世界上第一個 OAM（軌道角動量）多路復用大容量無線傳輸——采用 135GHz 至 170GHz 范圍內的亞太赫茲頻段的 32GHz 帶寬頻譜實現了 1.44 Tbit/s 數據傳輸速率。這是一種利用 135 GHz 至 170 GHz 范圍內的亞太赫茲 ( sub-THz ) 頻段的創(chuàng)新無線通信技術，將使無線訪問海量信息的數據傳輸速率超過 1 Tbit/s。未來，NTT 期望，作為 6G 時代一種創(chuàng)新的無線通信技術，該技術發(fā)展最終支持各種未來服務的創(chuàng)建和傳播，例如虛擬現實 / 增強現實 ( VR/AR ) 、高清視頻傳輸、互聯汽車和遠程醫(yī)療。

 

軌道角動量技術是 6G 的關鍵潛在技術之一。申萬宏源證券劉菁菁分析指出，雖然對于大眾應用，6G 不會產生顯著不同的體驗，但隱含的是效率提升與節(jié)能。每一代網絡都會比上一代網絡更節(jié)能、更高效，例如 5G 的網絡能效是 4G 的 10 倍以上。從能效角度而言，對 5G 網絡擴容不如直接建設 6G 網絡。6G 將推動沉浸感更強的全息視頻，實現物理世界、虛擬世界、人的世界三個世界的聯動。

 

上市公司中，信科移動承擔參與國家重大科技專項中多項 6G 課題，通過工信部 IMT-2030（6G）推進組多項 6G 關鍵網絡技術驗證，并完成相關概念樣機測試，公司持續(xù)開展 5G/6G 星地融合通信技術的研究與驗證。金信諾正在密切跟蹤 6G 技術發(fā)展，開展相應產品的技術儲備和探索性研發(fā)，目前在衛(wèi)星及毫米波技術領域有研究和儲備工作。

 

TOPCon、異質結 HJT、鈣鈦礦 N 型行業(yè)盛會 5 月 22 日召開

 

由國家光伏裝備工程技術研究中心主辦，湖南紅太陽光電科技有限公司與索比光伏網承辦的首屆 "n 型光伏技術創(chuàng)新大會 " 將于 5 月 22 日在上海中油陽光大酒店舉行。各大廠商早已提前布局 N 型電池研發(fā)，今年 4 月我國自主研發(fā)的 J-TOPCon3.0POPAID 技術和 M10 尺寸 n 型電池片的基礎上，實現了高達 26.7% 的電池片實驗室轉換效率，創(chuàng)造了目前 n 型 TOPCon 電池的新世界紀錄。

 

當前 TOPCon 針對 perc 的碾壓性優(yōu)勢已經形成，盈利溢價不斷拉大，近期部分招標項目 N 型份額已由此前 10% 上下提升至近 50%。截止 2023 年 5 月，TOPCon 規(guī)?；懂a項目總量在百 GW 上下，相較總需求仍有顯著提升空間，供應進一步吃緊。招商證券游家訓認為，電池片 TOPCon 雖然進入大規(guī)模擴產階段，但當前優(yōu)質供給有限，看好先發(fā)企業(yè)優(yōu)勢。

 

上市公司中，鈞達股份率先掌握 N 型 TOPCon 電池量產技術，目前已實現大規(guī)模量產，并向市場銷售，今年將建成 N 型 TOPCon 產能 31GW。永和智控取得普樂新能源泰興公司 51% 股份，普樂泰興主要生產 TOPCon 電池，計劃 2023 年上半年實現 1GW 產能達產，并在 2023 年力爭擴容到 2GW 產能。