財務代理的服務對象范圍更為廣闊。一般包括中小企業(yè)，大型企業(yè)以及跨國公司等。而對于代理記賬公司來說，服務對象就相對有些局限。一般的代理記賬公司的服務對象為不設立會計人員崗位或者會計機構(gòu)的企業(yè)。

財務代理更傾向于對委托公司的發(fā)展負責。其中主要包括完成委托事務、完善項目和優(yōu)化企業(yè)財稅以及謀求企業(yè)更好的發(fā)展。而代理記賬公司一般是以委托公司給予的賬目記錄清楚并且完整無誤的報賬為服務標準。

第二步呢，即接手客戶的各種票據(jù)。一般的接票時間為當月的25號至下一月的5號。當然接票可由客戶公司送往財務代理公司，也可有專門的外勤前往收取。接票步驟只是對接收來的票據(jù)進行簡單的初整理。

當然就是基本的接受委托人的委托請求之后確定了具體的服務項目，之后就是確定委托費用、簽訂委托代理合同以及建立客戶的檔案。